キオクシアは90%以上NANDだろ

キオクも一応DRAM関連銘柄なのか

キオクシア、台湾メモリー中堅に770億円出資　高騰のDRAM安定調達
2026/3/25
https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGXZQOUC258TV0V20C26A3000000&scode=285A&ba=1

キオクシアホールディングスは25日、台湾半導体メモリーの南亜科技（ナンヤ・テクノロジー）に156億台湾ドル（約774億円）を出資すると発表した。一時記憶に使うDRAMを長期で調達する契約も結んだ。キオクシアはDRAMを手がけておらず、ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）に使うDRAMの価格高騰でコストが増加していた。

4月8日付で第三者割当増資を引き受け、発行済み株式の2%に相当する7000万株を取得する。キオクシアのほか、米メモリー大手のサンディスクが310億台湾ドル、韓国SKハイニックス子会社で米国に本社を置くソリダイムとネットワーク機器の米シスコシステムズもそれぞれ約160億台湾ドルを出資する。

パソコンなどに使う記憶媒体のSSDはDRAMにデータを一時保存してからNAND型フラッシュメモリーにデータを長期保存する。キオクシアはNAND専業でDRAMを生産していない。25年秋以降のDRAM不足で既存の調達先から手に入らなくなり、市場などから割高で調達していた。

キオクシアNANDでも蘇るゆいましたよね

MLCCの値上げ幅MAXで3倍だけ
NANDやHBMに比べたら屁みたいな数字

NANDでも蘇る🐦‍🔥

キオクがなぜあがるか

AIデータセンター不足
→ AIインフラ投資継続
→ SSD/NAND需要の構造的増加
→ NAND需給逼迫
結果キオクシア再評価

どっかの先生の見立てだと55,000円が適正株価らしいけど

今のキオクシアは「業績は超強い、株価も超強い、でも短期はかなり過熱」の状態だと思う

材料だけ見るとかなり強い。

* AIデータセンター向けのNAND・SSD需要が急増
* 2026年3月期は売上・利益とも過去最高更新
* 2026年4〜6月期も大幅増益予想
* 会社側も強気な見通しを出している

だから中長期で見ると、
「AI向けメモリー需要が続く限り、業績成長ストーリーはまだ終わっていない」
という見方が多い。

ただし株価は別。

最近の上昇は、

* AI期待
* メモリー価格上昇
* 半導体セクターへの資金流入

が重なってかなり急ピッチ。

なので短期的には、

業績は強い

株価は一気に上がりすぎ

という感じ。

明日みたいに先物が＋1670円級だと、寄り付きでさらに買われる可能性もあるけど、逆に利確売りが出るリスクも大きい。

個人的に見るポイントは

1. 75日線からの乖離
2. 出来高急増＋長い上ヒゲ
3. 半導体指数の失速
4. NAND価格上昇が続くか

かな。

もし今のAI特需が続けば、キオクシアはまだ上値余地があると思う。
ただ「業績が悪くて下がる」より、
「良い会社だけど期待が先行しすぎて調整する」
パターンの方が近い気がするね

キオクシアもクルーーー


ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!
サンディスク　目標株価引き上げ
２１００ドル

バンク・オブ・アメリカはサンディスクの買い推奨を改めて表明し、NANDフラッシュ市場における強力な価格決定力と需給の逼迫を理由に目標株価を2,100ドルに引き上げた

■目標株価の更新：アナリストのワムシ・モハンは、目標株価を1,550ドルから2,100ドルに引き上げた。これは、前回の終値からの大幅な上昇余地を示している。

①新しいビジネスモデル（NBM）：サンディスクは、複数年にわたる供給パートナーシップを通じて、2027年度の収益の3分の1以上を既に確保しており、最低契約収益は420億ドルである。

②AI需要：人工知能インフラストラクチャのブームにより、フラッシュメモリとエンタープライズSSDに対する持続的かつミッションクリティカルな需要が高まっている。

③供給制約：メモリ不足と2028年までの供給増加の制限により、サンディスクは堅調な平均販売価格（ASP）を維持している。

キオクシアPERが低いとか言うけど需給の激しいメモリ株が平均的なPERになることはない
それよりNAND一本足打法の会社の時価総額がトヨタと変わらない異常な状況が恒常化する方が馬鹿げてる

キオクはNANDでも蘇る

NANDでも蘇る

NAND翔鷲屠脚！！！

>>822
DRAMだけじゃなくてNANDも？

キオクは何度でも蘇る
NANDだけに

まぁ、今すぐにでは無いけど、NANDもそのうち供給過多で暴落する時が来るわな

DRAMとNANDの違いも分かってないやつが
メモリメモリ言ってるのマジ滑稽ｗ

🟧キオクシアHD
総合評価 S+/9.5
理論株価レンジ 95,200円 ～ 130,860円
💰 6ヶ月目標株価112,500円
（上方余地+44.0%）
リスク発生下限値: 77590円

投資判断
「強気買い」積み立て推奨
▫Q1ガイダンス単四半期営業利益1.3兆円（前期通期超）
▫フォワードPER12.3倍・EV/EBITDA7.2倍で割安
▫投資適格格付BBB-取得・財務体質劇的改善
▫日経平均採用効果でパッシブ資金継続流入
▫北上K2棟218層NAND本格出荷・CBA技術優位
推奨買付
70,000-75,000
PF比率10-15%
押し目買い積極長期保有推奨

てかさHBMが普及したらNAND無くなるとか言ってる奴いるが全然役割が違うだろ
メモリがあればハードディスクいらないと言ってるようなもんだぞ

キオクシアは過大評価されすぎだよ。
特需はあと2,3年。
それ以降はHBMが供給安定化され、シリコンサイクルに乗ってNANDの需要も縮小する。
5年も10年もこんな馬鹿みたいな利益率でハイパースケーラーが買ってくれるわけないでしょ。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6801432.png

東京喰種とリコリス・リコイル製作にメモリが必要NAND

>>328
2,3年「しか」続かないと言ってるようなもの。
冷静に考えてみれば分かりますが、今の異常な利益率のメモリをハイパースケーラーが買い続けると思ってるほうが不自然です。

①Googleは増資して投資キャッシュに余裕がないのが露呈した。
②SK hynixはHBMの生産能力を2倍に引き上げる計画を発表した。

この２つの出来事は①需要の萎縮と②供給の安定化を示してるのと同じこと。
加えてNANDはHBMの供給が追い付いていないことで「代替え」として選択されていただけであり、HBMが安定供給される目処が付いたのなら近い将来お役御免になるのは確定的。

キオクシアに今の需要がずっと続くと考えてる人は情報収集もせず、分析力がないただの馬鹿に等しいです。
本当にチンパンジーになってどうする。

>>323
供給過剰と中国の大量投資あるからPER無くなるまであるぞ
NANDは一過性だとはみんな知ってるし平気だと思うがenishも5桁あってからの今の株価だしな

>>93
少なくとも直近5年でそこまで落ちる可能性は低いかと。
圧倒的技術力で他者に負けてシェアを完全に奪われるようなゲームチェンジが起きない限りはキオクシアのNAND需要は安定的かなと。

NANDかんだ叫んだって〜♪

NAND翔鷲屠脚
クククッ
何日目まで耐えられるかな？