AIによるNAND型フラッシュメモリの需要はこれから2〜3年は増えるから、これから上がるんだよね。まだ割安過ぎる。

キオクシア　　↓　このままだと中国のNAND企業にシェア取られるかもと

今後の展望として、YMTCはCXMTと同様の道筋で中国株式市場での新規株式公開（IPO）を狙っている。成功裏の上場は、同社に多額の資金注入と市場での信頼性を与えると期待される。

このシナリオの下で、YMTCはKioxiaとMicronの両方を上回り、リードを広げて世界のNANDプレイヤー3位に躍り出ると予想される。

競争環境：グローバル収益シェア（2025年第1四半期 ? 2026年第1四半期）
Counterpointの最新トラッカーによると、2026年第1四半期の市場成長とシェア内訳は以下の通り：…。

ぎゃー

4秒
中国はすでにマイクロンやサンディスクに匹敵するNAND市場シェアを獲得している…。

東芝は技術者は超有能だったけど経営陣は超無能な会社だよな
NAND技術はSK hynixに盗まれるし、虎の子の東芝メモリは捨てたら数年後に日本を代表する企業に成り上がるし。

無能な指揮官ほど厄介な存在はいないな。

>>953
NANDメモリのキオクシア抜かすなよ

キオクこれからAIはSSDも必須になるはずだから
NANDメモリだけじゃなく高付加価値SSDにも力入れるよって話なのに
PTSで安売りしてた奴らは何を見てんだっていう(´・ω・｀)

キオクはNAND屋のままじゃ中国の爆増産で危うくなるからAI向けの高付加価値製品に力入れるよって事か(´・ω・｀)

キオクのIR

・AI推論でSSD/NANDの役割が拡大
・DC向けフラッシュ市場は25年295EB→28年909EBへ
・推論向け需要のCAGRは86%
・DC向け売上比率60%以上を目指す
・研究開発費は先端開発中心に+60%以上
・第8世代BiCS FLASH比率80%超へ
・ROICはFY24 18%→FY25 31%→FY26 1Q過去12か月で60%以上
・FY26設備投資は4,500億円、対前年度+60%
・FY26Q1でNet Cash Position達成
・資本比率はFY25の38%から、FY26末イメージで50%台後半へ
・累進配当政策を開始、追加還元も検討

こっから激リバwww
後出しで外すド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

↓

https://i.imgur.com/JAC62s4.jpeg

こっから激リバwww
ド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

↓
https://i.imgur.com/BDZTnXm.jpeg

93: ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:30:25.54 ID:/dcStz/X
日経-2000だな

152: ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

こっから激リバwww
ド下手くそチンパン🐒

152 ぺこーらの下痢便食うマン@440 ◆KxSKlOPyNk 2026/06/02(火) 12:34:35.22 ID:/dcStz/X
キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

キオクシア伝説も一旦ここまでよ
一番設備投資してきたGoogleが増資で資金調達してる時点で設備投資に限界が来てる証拠
設備投資が縮小すれば当然NANDの需要も渋り、利益率も受注量も下がる
予想されてた超絶的な業績も絵に描いた餅になる可能性は高まってると言えよう
欲張らずここら辺で手を引くべき

割とガチな話キオクシアは利確した方がいいよ。
ハイパースケーラーすら増資して資金繰りに困ってるということは今までのような派手な設備投資はできなくなってるということ
。
設備投資が減ればNANDの受注も当然減るので予想されてるような売上高と利益率は実現しなくなる。
今日が事実上の最後の売り場だよ。

>>853
これNANDじゃないでしょ

AIノートPCが出てきたからそれ関連の銘柄物色されるだろうね
ノートPC部品は結局サーバと似たり寄ったりの部分があるけど、サーバに無くてノートPCにあるもの。

ズバリ「液晶画面」

JDI来るかもね。

あと当然チップはARM製でNANDフラッシュも使われるだろうからハゲキオクも上げる。

村田は多分キオクシアみたいに上で掴んでもどうせ助かると思って損切りしないでガチホしてる人いるだろうな
NANDとMLCCでは利益率が雲泥の差なのに気付いてない馬鹿なチンパンジーたち

NAND2027年ピークの予測もあるが具体的な兆候出ないと(´・ω・｀)

ゴールドマン含む機関の最新スタンス

まとめ

■キオクシア ・GS：48,000円 → 93,000円に大幅引き上げ ・BB+ → BBB-（投資適格へ格上げ）

■SK hynix ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・HBM需要で供給制約が継続

■Samsung ・GS：Buy維持＋目標株価引き上げ ・DRAM・HBM・NAND全方位で強気

【アナリスト謝罪!?】NAND意外といけんじゃないか
https://www.youtube.com/shorts/9T8zEGQNRbI

キオクシア レーティング

Goldman Sachsが一転、"中立"から"買い"に引き上げ、強気なレポートをリリースしたとの情報有り。
目標株価は48,000円からアナリスト最高値の93,000円へ。 真偽は週明け確認 x.com/knockouttrader…


Knockouttrader
@knockouttrader

Goldman finally upgrades Kioxia 285A.JP to Buy and nearly doubled its PT from ¥48,000 to ¥93,000 and got materially more bullish on Kioxia and, by extension, the NAND cycle. Peak profits are now expected to continue rising through FY3/29 instead of peaking x.com/knockouttrader…

17:31

そのうち目標株価１０万円超えが出てくるーーー


ゴールドマンがついにキオクシア 285A.JP を「買い」に格上げし、目標株価を48,000円から93,000円へとほぼ倍増させ、キオクシアおよびそれに伴うNANDサイクルに対して大幅に強気の見方を強めました。

ピーク利益は、従来想定よりも大幅に早くピークを迎えるのではなく、FY3/29まで上昇を続けると今や予想されています！

(++) ゴールドマンは今、NAND供給の逼迫がCY28まで続くことを予想
(++) このサイクルのピーク利益は、従来想定よりも大幅に高く、より持続可能と見込まれる
(++) サムスン、SKハイニックス、マイクロンがDRAM/HBM投資を優先し続け、NAND供給の成長を制限
(++) エンタープライズSSD向けDRAM調達リスクはほぼ解消された模様
(++) BiCS 8への移行は、時間とともにコスト低下とマージン強化を推進すると予想
(+) IRデー、四半期決算、NAND価格の継続的上昇が潜在的な触媒として見込まれる

ゴールドマンは、NANDが構造的に異なる産業になったと主張しているわけではありません。彼らは、供給成長が制約されたままAI需要が到来しているため、サイクルそのものが変わったと主張しています。

ゴールドマンがついにキオクシア 285A.JP を「買い」に格上げし、目標株価を48,000円から93,000円へとほぼ倍増させ、キオクシアおよびそれに伴うNANDサイクルに対して大幅に強気の見方を強めました。

ピーク利益は、従来想定よりも大幅に早くピークを迎えるのではなく、FY3/29まで上昇を続けると今や予想されています！

(++) ゴールドマンは今、NAND供給の逼迫がCY28まで続くことを予想
(++) このサイクルのピーク利益は、従来想定よりも大幅に高く、より持続可能と見込まれる
(++) サムスン、SKハイニックス、マイクロンがDRAM/HBM投資を優先し続け、NAND供給の成長を制限
(++) エンタープライズSSD向けDRAM調達リスクはほぼ解消された模様
(++) BiCS 8への移行は、時間とともにコスト低下とマージン強化を推進すると予想
(+) IRデー、四半期決算、NAND価格の継続的上昇が潜在的な触媒として見込まれる

ゴールドマンは、NANDが構造的に異なる産業になったと主張しているわけではありません。彼らは、供給成長が制約されたままAI需要が到来しているため、サイクルそのものが変わったと主張しています。

同じ循環型産業ではあるものの、はるかに高い利益上限です。

メモリーメーカーが資本をDRAM/HBMに向け続け、NAND供給が制約されたままであれば、それは投資家が現在予想するよりも長く、より広範なNANDエコシステムを支えることになるでしょう。

NANDもキターーー

NANDのASPは前四半期比で75-100%上昇という変わらぬ傾向を示していると