AI解説　(´・ω・`)
楽天証券のチーフアナリストである今中能夫氏は、以前はキオクシア（旧東芝メモリ）に対して慎重あるいは厳しい見方を示していましたが、直近では極めて強気（肯定的）な立場へと大きく転換しています。

否定的な立場から肯定的な評価へと変わった背景には、以下の要因があります。評価が180度変わった理由生成AI（AIエージェント）特需の爆発これまでキオクシアが苦戦してきたNAND型フラッシュメモリ市場ですが、AIデータセンター向けの大容量・高速SSD需要が急激に高まったことで市況が激変しました。

NAND増産の「唯一の受け皿」という優位性サムスンやマイクロンといった競合他社は、生成AIの主役であるHBMや最先端DRAMの生産を最優先しており、NANDの増産余力がありません。そのため、世界で唯一増産余力を持つキオクシアの存在感が構造的に高まっていると分析しています。かつては「メモリ市況の波（シリコンサイクル）に翻弄されやすく、一本足打法で厳しい」という見方が一般的で、今中氏の解説でも慎重なトーンが目立っていましたが、現在の「AI特需による構造変化」を受けて、半導体セクターのトップランナーとして大絶賛するスタンスに様変わりしています。

今のメモリ価格で設備投資を続けるのは非現実的。
ハイパースケーラーと言えど資金が湯水のように湧いてくるわけではない。
米中首脳会談は中国市場の開放を機に中国産メモリの大量調達を狙った会合でもあったと考える。
だから革ジャンを急遽参戦させた。
これはDRAM/NAND供給者たちにとって途轍もないバッドニュースであることに変わりはない。

半導体相場は次なるステージに移行したのは間違いない。

DRAMはすぐに追いつけないNANDは大量生産されるとやばい
ニュースで知った一般人がベインにお金あげる構図でわろた

>>902
中国との競争に勝たなければならない

⊂(｀ェ´)つエルピーダの夢を繋ぐ次世代DRAM技術のOCTRAM

Samsung 労組 18日間ストの GDP インパクト試算が、韓銀緊急報告→青瓦台ルートで上がった。

→ 最悪シナリオで韓国 GDP 0.5%p下落（韓銀試算）
→ 同日、姜京奎・サムスン上級顧問は「来年後半メモリ価格下落」を警告（jukan05報）
→ 労使は最終協議でも平行線、決着の見通しなし

短期：DRAM/NAND 供給寸断でメモリ価格上昇圧力
長期：Samsung シェアを SK hynix・Micron に奪われる構造変化

サムスン無敵論者出てこいやあ？

https://times.abema.tv/articles/-/10245819?page=1

「従来のNANDフラッシュはDRAMに比べ読み書きのスピードが1000倍遅かった。しかし、今回キオクシアが注目されているのは、従来のNANDフラッシュの100倍のスピードを持つ製品だ」と明かした。

　この革新的な製品に対し、「100倍も速いなら、AIに使えるということでエヌビディアは大変注目している。マイクロソフトも『それなら使おうかな』となっており、それがキオクシアの株を支える最大の要因になっている。現在、このスピードの製品を量産化できている世界でたった1つの会社がキオクシアだ」と述べた。

キオクは2030年以降に大化けするかも3次元DRAMやる気

猫も杓子もキオクに買い
性能でdram下に見てたら決算で逆転されてスペックて決めてた世界が集まってくる

キオクシアのボラが凄すぎて面白いね
メモリがミソッカス扱いだった頃が懐かしいFP-DRAM SIMM 16MBを買っ時の感動を思い出したよ

これでまだDRAMの工場作ってんだからやべーよ

サムスンやSKのようにDRAMも作ってるんじゃないんだからな
ただのSDカードの会社

キオクシアはDRAM製造の切り札が残ってる。今の力は50%だぞ

まあマジな話キオクシアは勝率高いと思うよ。
Samsung、hynixの決算見てたらDRAM・NANDの利益率がいかにバグってるかわかるから。

キオクシアは前期の数値より今期予想をどう出すか
SSD作っても内部のdramで韓国企業やマイクロンあたりから調達せなあかんのやろ
そのコスト考えると…
やな🤚

中国市場がグローバルに開放されたら半導体セクタも世界中に輸出することになる。
DRAM、NANDは競争力が増すことになって値下げ競争が始まる。キオクシアには逆風。

米中首脳会談で中国製DRAM市場の開放交渉が行われたら相場は激変する。
キオクシアは特に過敏に反応するので要注意。

明日の米中首脳会談は本当に警戒した方がいいです。
恐らくDRAM絡みの話も出てくると考えられるので市場に与えるインパクトは少なからずあると見るべき。

電線なんてDRAMやNANDとかと違って一回引いてしまえば継続発注なんてないからね。
引いた電線で10年単位で使ってくんだからストックで入る金は限定的。

>>208
中国がDRAM大量生産の思惑が出てきたからHBMはともかく汎用DRAMは市場に供給されると見られたからかと

サムスンとSKハイニックスが供給不足に陥る中、中国の別のDRAMメーカーがDDR5メモリ市場に参入し、64GB RDIMMの量産を開始した。
ハッサン・ムジタバ
2026年5月11日午前9時10分（米国東部夏時間）

これヤバイ？