レポート要約

ゴールドマン・サックスはサンディスクとウェスタンデジタルの決算について、「業績は好調だが、市場の期待が高すぎた」とコメント

ゴールドマン・サックスは、サンディスクの株価は6月のピークから約40％下落しており、これは部分的に過度に楽観的な期待を織り込んでいるものの、市場は堅調なNAND価格、AIデータセンターにおける採用の加速、そして同業他社の好業績に対する強い楽観論を持って決算発表シーズンに突入しており、市場コンセンサスを下回るガイダンスは株価にさらなる下落圧力をかけるだろうと指摘

業界全体の動向を見ると、ゴールドマン・サックスは、サンディスクの業績見通しが期待を下回ったことで、ストレージ業界全体のセンチメントがやや冷え込んだと考えている。レポートでは、両社は最終市場における事業展開が類似しているため、サンディスクの決算発表後、マイクロン・テクノロジーの株価はマイナス反応を示すと明言

NANDはまあまあ怪しくはなってきたな
言うてもボロ儲け続くやろけど(´・ω・｀)

判決
2026年7月16日に米地裁の陪審員が特許侵害を認める評決を出し、続く7月31日に正式な賠償判決が言い渡されました。
対象となった技術NAND型フラッシュメモリーの動作時における「消費電力の抑制」や「データ誤り訂正（信頼性向上）」に関する特許技術です。ウエスタンデジタル（サンディスク）への波及原告のビアサット社は、キオクシアの共同開発・製造パートナーである米半導体大手ウエスタンデジタル（Western Digital / SanDiskブランドを保有）に対しても、同様の特許侵害で別の訴訟を提起しています。そのため、同じ技術を共有する両グループ全体の知財リスクとして注目を集めています。

サンディスクとキオクは一蓮托生(´・ω・｀)
韓国はNANDはローテク過ぎてあんまりやってないからなぁ

大谷さんOPS1位だなー(´・ω・`)参考値で防御率もQSも1位　K/BBも上位　怪我とWBCありで　なんだっけ速過ぎる情報がうんたらかんたらコロナやNANDの時も（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ
>>28
しょっちゅう40％取れてると11億如きなわけないでしょー(´・ω・`)

>>853
NANDはまだまだ不足してる

キオクはNANDでも死ぬ

キオクとサンディスクの両方がクソ決算ならもはや構造的な問題なんよ
明らかにNANDは余り出してる

時間外サンディスク-7%やんけ
NAND終わったわ

27年メモリ市場　DRAMは逼迫継続、NANDは供給緩和へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/25f5a6e0ee22e2c0a102450eb7c09c11678011ca?page=2


何度も言うよ〜♪

サンディスクの時間外株価だけ見て判断すると本質を見失います。
サンディスクとキオクシアは、同じNANDを同じ工場で共同開発・共同生産するパートナーです。
サンディスクが儲かる局面は、キオクシアも儲かる局面です。

今回の決算では、
・売上・EPSとも市場予想超え
・データセンター需要は急拡大
・次四半期も粗利益率83〜85％を見込む
・長期契約を10件まで拡大
・155億ドル規模の自社株買いを実施

これはNAND市況が依然として極めて強いことを会社自身が証明した決算です。

やっぱクソ決算か
NANDはダメなんだって

>>50
(´・ω・`)
キオクシアと工場を共同運営する密接なパートナーです。
今回のビアサットによる特許主張は他のフラッシュメモリ（NAND）メーカーにも飛び火するリスクが懸念されており、サンディスク側への波及を警戒する見方もあります。

NANDでもNANDでもNANDでも立ち上がり呼ぶよ君の名前

NANDは来年余ると聞いたが

>>823
ガンガン工場建ててるけど稼働まで逼迫しそうだからまだいいか
HBMはNANDは知らん

>>791
NANDがリスクだからイビデンか東エレでいい気しかしない

nandはそろそろって言われているな(´・ω・｀)

キオクシアとサンディスク、業界最高のビット密度を実現する新しい3次元フラッシュメモリ技術を発表
https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2026/20260804-2.html
QLC技術を用いた第10世代3次元フラッシュメモリの主な特長
332層積層技術および設計の工夫により、第8世代との比較で最大60％のビット密度向上を実現し、37Gb/mm²超を達成
Toggle DDR6.0およびSeparate Command Address（SCA）プロトコルを採用し、高速インターフェース性能を最大限に引き出す4.8Gb/s注3のNANDインターフェース速度を実現
CMOS directly Bonded to Array（CBA）技術により、高密度化、高性能化、および製造効率向上を実現
Power-Isolated Low-Tapped Termination（PI-LTT）技術により、I/Oデータ出力転送時の電力効率を向上

キオク死亡

4日 ロイター] - 韓国サムスン電子<005930.KS>は4日、人工知能(AI) 向けの次世代メモリー半導体技術を発表した。急成長するAI市場で半導体製造の優位性をさらに強化する ことが狙い。

メモリー半導体とストレージに関して米西部カリフォルニア州サンタクララで開催された 年次イベントで公開した。発表した技術は「V10 ボンディング V-NAND (BV-N AND)」 試作品。400層超を備えた新しいウエハー結合構造を採用することで、記憶密度を高め、性能を向上させた。

サムスンによると、この技術は従来製品「V9 NAND」と比べてメモリー密度を約5 8%向上させ、読み取りと書き込み、入出力の性能も改善させた。これらの改善により、よ り大容量かつより電力効率が高いストレージを必要とするAシステムの需要拡大に対応する。

AIに対する要求が大規模言語モデル (LLM)の訓練にとどまらず、利用者の問い合わせに対する回答を生成するプロセスに拡大するのに伴い、大容量NANDメモリーへの需要 が高まっている。NANDフラッシュメモリーは、スマートフォンなどのデバイスで写真、 動画、アプリケーションなどのデータを保存するために使われている。

併せてサムスンは業界初となる「zHBM」および「zNAND-O」のアーキテクチャー の試作品も披露。メモリーセルを垂直に積み重ね、より多くのデータを詰め込む次世代3D メモリーに対するアプローチを示した。

うちzHBMは、AI アクセラレータの上にメモリーを垂直に積み重ねた。これによりAIプロセッサーに隣接して配置される従来型の高帯域幅メモリーと比べてデータが移動する距離を短縮し、帯域幅を拡大するとともにエネルギー効率を向上させたという。 サムスンはウエハー結合技術により従来のHBM5メモリーと比べて10倍超のメモリー 密度を実現しつつ、エネルギー効率を3倍に高め、熱抵抗を半分未満に抑えられると説明している。

サムスンは先週、顧客との長期契約が最終的にはメモリー売上高の60%から70%を占める可能性があると明らかにした。これによりAI需要の旺盛さが改めて示された。

確かにDRAMは売り切れてるけど、NANDは余ってるどころか中国が参入してくるし、メモリ買うならSKかサムスンでいいやんってなる
キオクは今までみたいにはいかないだろうな

キオクは台湾あたりのDRAM企業買収してNAND、DRAM二刀流で派遣取れれば100兆企業も夢じゃない

メモリ需要が続けば

【速報】2027年DRAMメモリほぼ完売状態

・サムスン・SKハイニックス・マイクロンの来年分、ほぼ完売
・AIサーバー勢が先に押さえて、スマホ・PCは大幅不足へ
・NANDも8月末までにほぼ埋まる見通し
・2027年は「メモリ史上最悪の不足年」との見方も

キオク買ってない奴wwwwwwwwwww

業界の評価によると、大手DRAMメーカー3社の2027年の生産能力は、最初の需要で既に完売した。一方、NANDフラッシュメモリについては、供給メーカーが増えているため、購入者は2027年もNANDフラッシュメモリの割り当てや価格交渉の余地を追求できる可能性がある。

サムスン電子、マイクロン、サンディスクは、すでに年間NAND生産能力をすべて売り切ったことが明らかになった。キオクシアとSKハイニックスは、2026年8月末までに契約を確定する見込みだ。時期の差は各メーカーの社内発注スケジュールによって異なるが、より早く売り切れる可能性もある。

半導体インフルエンサーもNANDの見通しはずっと弱気だよな