>>700
メモリが増産されればされるほど製造装置には追い風なので基本的にその考えは正しいですが、重要なのは中韓勢が増産したところで日本企業で恩恵を受けられる企業が少ないこと。
製造装置だからって理由で買ってたら危険です。

数が足りないって事実は何も変わってないだろ
33年から韓国で増産しますって何の解決にもなってないし秋からの中国は問題たくさんあるし西側には入ってこないからな
足りないものをすぐ増やす方法がないんだからそもそも長期契約もなくて必要量確保できるのか

もともとサムスンSKの増産計画出る頃が潮時と言われていた
メモリ株の高騰は制限時間付きだからなあ

キオクシアは、会長がイキった時点で見えてた。下手に増産とかしてたら、10年後は利益1/100くらいなるんちゃうか？寧ろ大赤字とかあるで

キムチの増産発表からメモリ完全に死んだな

SKがNAND爆裂大増産予告してるのにキオク買ってる奴ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

この詐欺師を論破して
https://i.imgur.com/p2el8i6.png

「それって『競合が投資する＝キオクシア終了』って言ってますけど、その間の説明がないですよね。
半導体って市場全体が成長してるから各社が投資してるのであって、競合が設備投資しただけで1社が終わるなら、
サムスンもSKハイニックスもMicronも全部終わってることになります。」

「あと、『大量生産するから単価も下がる』って言ってますけど、それ半導体の基本を逆に理解してませんか？
NANDは需要が伸びれば生産が増えても価格が維持されることもありますし、AI向け需要が強ければ供給増を吸収することもあります。
『増産＝価格暴落』なら毎回そうなるはずですが、実際はそうなってませんよね。」

「その画像、韓国企業が投資を発表したってニュースですよね。でも投資計画と利益が出るかは別の話です。
半導体工場って完成まで数年、量産までさらに時間がかかります。『投資発表されたからキオクシア終了』って、話が数段飛んでます。」

結局あなた、悪材料が出た→終了、競合が投資した→終了、増産する→終了　って毎回『終了』しか言ってないですよね。

それって分析じゃなくて結論を先に決めて理由を探してるだけなんですよｗ

俺の見立てでは今のメモリ不足のボトルネックが発生してる状況下での設備投資は採算が合わないと言うことで、AnthropicとOpenAIにフルベットしてるMicrosoftと Amazon以外は競争から一時撤退すると見てるよ。
んで2030年頃のメモリ増産時期のタイミングで再びGoogleあたりは戻ってきて、安くなったメモリやGPUでデータセンター事業再参入してインフラ提供事業者として返り咲く。

こんなストーリーでしょう。
今馬鹿高いメモリの争奪戦するのはマジでナンセンス。

Oracleも設備投資戦争からどうせ降りる。

Meta、SpaceX、Oracleと次々に設備投資から一時撤退するなら今メモリを買う理由はないよね。
メモリは増産されて安くなったタイミングでまた買って設備投資再開すればいい。
AnthropicとOpenAIが強すぎる以上、そこにベットしていないハイパースケーラーは無理な設備投資に急ぐ必要はないんだわ。

メモリ増産は想定内やろ(´・ω・｀)

他国のメモリ増産でキオクシアがどうなるか見てみたい(´・ω・｀)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2606/29/news103.html
「 アップル、中国製メモリの調達を画策　米政権にロビー活動か──DRAM大手のCXMT　FTなど報道
2026年06月29日 」

>>893
在庫しだいだよね。チャイナ製メモリすげー増産しまくってるから、
崩れるときはイキナリ直滑降だと思うわシランケド(´・ω・`)

>>869
これにメモリが増産と来たらもうアレやね(´・ω・｀)

半導体下がると思ってるやつは何を根拠に下がると思ってるん？
連日増産やら新工場作るみたいなニュース流れてるけどなんで下がると思うん？

米は増産して農家に補助金出して今の半額にしとけばよかったんだよ(´・ω・｀)

>>492
石破だったらお米大増産して米農家壊滅(´・ω・`)

ぎゃあああ

中国企業、日本が強みの半導体材料で攻勢　AI向けガラス繊維増産
「Tガラス」と呼ばれる製品で、高速・大容量のデータ処理をこなし発熱するAI半導体で生じる熱膨張や反りにも強い。生産と販売を月100万メートルまで増やす計画だ。

Tガラスは日東紡が世界シェアをほぼ独占してきた。

KOSPIひどい
昨日メモリ増産計画をド派手にぶち上げたのにどうして…
日経また巻き添え…

そもそも韓国がメモリ増産したらキオクにマイナスだし
製造装置は馬鹿売れだが(´・ω・｀)

大丈夫か？MUもサンディスクも最後上がってるし
韓国の80兆円も33年以降に生産力が増えるっていうのは今から設備投資しますよっていう今のメモリ不足解消とは何の関係もない情報だし
訴訟は今設備投資してないのは供給絞るための談合だっていういちゃもんだぞ
まるで設備投資したらすぐ増産できて明日からメモリあふれて暴落だみたいな考えの人多いよな

「メモリ増産してもお前の分ねーから！ｗｗｗｗ」

サムスン、SKっていうメモリ二大巨頭が増産したらそりゃメモリ売られるわ

>>946
トランプが選挙対策でメモリメーカーに増産して値下げしろとか圧力かけそうだしな

Samsung・SK「DRAM増産します」
キオクシア「うちはNANDしか作ってないし無風やろなぁ」

なぜか-5%下落

>>919
競合他社が設備投資して増産するから