半導体に詳しい人はNANDはすぐ余ると言ってるな

(´･ω･｀)
現状ではHBMメモリでは容量がたりない
NANDメモリに格納したりしてやりくり
販売数が急増ではなく、価格が上昇して原価率が60%から改善
長期的納品契約で収益
スマホ関連はヨコヨコ
推論向けのみ
↓
グーグルターボクアント普及でメモリ消費軽減6分の1
HBMメモリ枠で動作が可能になりCPU需要に変わる

第8世代のbigflashで高速にデータを取り出せるわけだな
推論向けが売れてるうちは、勝手にNAND市況上がってなんもしなくても利益がでると(´･ω･｀)

キオクシアはSamsungとhynixからシェアを奪えなければ「それまで」の企業になる。
NANDシェア率14%から少なくとも来年には20%には伸ばさないと話にならない。
HBMの片手間にNANDやってる韓国勢に勝ててないのは正直企業努力足りてないと言わざるを得ない。
そういった点で個人的にはキオクシアの騒がれ方を冷めた目で見てます。

>>65
東芝はnandを発明した技術者を嫌がらせをして退職に追い込んでるからな

時価総額24兆キオクシア
時価総額32兆サンディスク

NAND生産の取り分
キオクシア6:4サンディスク
https://i.gzn.jp/img/2026/02/02/kioxia-sandisk-yokkaichi/03.png

同じ物販売してるからキオクシアは時価総額48兆行かないとな

>>730

キオクシアHD、1Q営業益予想1兆3000億円－AIブームで業績絶好調

（ブルームバーグ）： 人工知能（AI）ブームを背景に株価が急騰しているキオクシアホールディングスは15日、4－6月期（第1四半期）のNon-GAAP営業利益が1兆3000億円になる見通しだと発表した。

AI需要の急拡大を背景に、キオクシアHDが強みとするNAND型フラッシュメモリーの供給不足が継続していることが好業績につながっており、ブルームバーグが事前に集計したアナリスト10人による市場予想の平均値（8741億円）を上回った。


まさか東芝ゆずりの粉飾決算ないだろなア○ルリストポンコツ過ぎる

勘違いしていけないのが、キオクシアの勢いのまま半導体製造装置も上がると思っては大間違い。
NANDは完全異例の特需だから他の半導体銘柄に同じ勢いはこない（ある程度モメンタムはくるがね）。

NANDフラッシュのみでこの利益率はスゲーな

>>566
半導体とNANDは別物と考えた方がいい

とんでもねえな
NANDって儲かるんだなー

NAND需要は分かってるんだから
キオクシア個別の事情ってことで他に迷惑かけないで(´・ω・｀)

サンディスクの時価総額が32兆円くらいだろ？
生産したNANDの取り分が6:4だからサンディスクの1.5倍の時価総額くらいはいけるやろ

まあマジな話キオクシアは勝率高いと思うよ。
Samsung、hynixの決算見てたらDRAM・NANDの利益率がいかにバグってるかわかるから。

Samsung、hynixがHBMに全振りな今こそNANDで天下を取れるチャンス。
キオクシアはNANDのシェアを広げられれば一気にトヨタ越えの日本No.1企業になれる可能性を大いに秘めている。

キオクシアS安予想してる人たちは浅い。
フジクラを見てキオクシアも同じ未来を辿ると考えてるんだろうけど全く業態の異なる銘柄同期を単純比較するのは意味がない。

NANDは実質5社で世界シェアを握ってるが、電線・光ファイバは競合他社が多すぎるので価格競争が起き利益率も下げざるを得ない。

キオクシアは高い利益率を維持できる「理由」が明確なため、フジクラのようなことには100%ならないです。

NANDの素材実は電線だった？

>>716
キオクシアは国内では競合はがいないから別物。
フジクラは古河、住友と競合がいる中で限られたDCのリソースを奪い合ってる状況だから無尽蔵に儲かるわけではない。
そこがNANDと電線・光ファイバの違い。

中国市場がグローバルに開放されたら半導体セクタも世界中に輸出することになる。
DRAM、NANDは競争力が増すことになって値下げ競争が始まる。キオクシアには逆風。

上場近辺でNANDはあかんゆうてたやつ許せねえ

キオクやばすぎ
中国NANDがどうたらみたいなニュース見てないんの

NAND好調上振れ
空売りしとけ

>>700
規制食らってたので別端末で建てたからな俺は

【急騰】今買えばいい株26929【NANDでも蘇る】
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/stock/1778629177/

電線なんてDRAMやNANDとかと違って一回引いてしまえば継続発注なんてないからね。
引いた電線で10年単位で使ってくんだからストックで入る金は限定的。

1. ナフサとフォトレジストの関係
​まず、ナフサは石油から精製される「化学工業の原液」みたいなもの。これを分解してエチレンやプロピレン、そして「芳香族化合物（ベンゼン・トルエン・キシレン）」が作られるんだけど、これがフォトレジスト（感光材）の主原料になるんだ。
​フォトレジストの構造: 主成分である「感光性樹脂（ポリマー）」は、まさにこのナフサ由来の化学物質から合成されているよ。
​代わりがない: 半導体の回路を描くための超高純度な化学薬品だから、「他のもので代用」が効かない世界なんだ。
​2. キオクシア（SSD/NANDメモリ）への影響
​キオクシアが作っているNAND型フラッシュメモリの製造プロセスにおいて、フォトレジストがなくなるとこうなるよ。
​露光工程のストップ: 半導体はシリコンウエハに光で回路を焼き付けるけど、レジストが塗れないと何も描けない。つまり、工場のラインが完全に止まる。
​洗浄やエ○チング薬品もピンチ: ナフサからは溶剤や洗浄剤も作られるから、レジスト以外の材料も連鎖的に不足するはず。