貴重なお話大変ありがとうございます。 仰る通り、半導体商社、特に東京エレクトロンデバイスのような中堅半導体商社はビジネス形態的に長期的に見て将来性は非常に低いですね〜

アノマリだが、オイラが売ると数営業日で急騰するので、来週中には急騰するでしょう! なお、これは確率８割程度となっております。

ああ、あと日本に法人のないベンチャー のようなとがった半導体製品を買えると 言うメリットもありますが、この部分に 一番熱心なのが最大手のマクニカという 救いのない状況。 Broadcomがまだ小さかった時、無名故 マクニカ以外の大手には代理店断られた という話を聞いています。

1-4の重要度順で半導体商社の存在価値 があると私は考えています。 書いてて改めて思いましたが、日本企業 特有の非合理的な慣習の上に半導体商社の ビジネスは成り立っているというのを 痛感します。昔のように圧倒的に日本 製造業が強ければ多少の無駄や非合理性も 吸収できていたのでしょうが、中国はじめ 海外の製造業と戦うには無駄は極力そぎ 落とさないとまずいのではと感じます。 ポポポポポさんなどもし私が見落としてる 部分などあれば指摘してくださると助かり ます。

3. 円で取引できる 基本ドルベース(一部ユーロ)で取引される 製品ですが、円で取引したいという合理性 のない要求する顧客もいます。単に商社が ヘッジをかけ手数料を上乗せされ割高な 製品を買わされるだけなのですが。 4. 商社の製品サポートが受けられる 外資系のメーカーは大手以外直サポート しないので中小は必然と商社がサポート するのですが、メーカーは相手にしてないため 複雑な問題は板挟みになりがちです。 ある意味商社の存在理由が問われるところ ですが商社としても美味しいビジネスでは ないのでなるようにしかならないという 感じです。 続く

ちなみに半導体商社の存在価値って ホルダーの人は御存知でしょうか？ 意外に知らない人も多いので暇な 私が簡単にまとめると 1. 半導体メーカーとの取引口座がなくても 取引できる。 え、別に口座開けばいいじゃんと思う でしょうが縦割りのJTCは購買や経理 に根回しが必要で決裁などあり面倒くさい。 だけど商社と過去に取引実績あれば商社 の口座で取引できる。これがダントツの 存在理由です。 2. 在庫を商社がストックしている 前記しましたが何か事故があった時 ある程度商社がストックしている在庫を 回してもらえます。ただ世界的な半導体 不足時など日本の商社ごときのストックで 賄えるはずもなく、トヨタなども自前で 在庫を持つようになり商社のプレゼンスは 下がってます。 続く

その時は直販でなくメーカーとの契約の 関係とかもありマージンを大きく削ったと 聞いた気がします。 確か2%に変更になったと聞いた気がします。 そりゃそうですよね。エンド側からしたら 万が一の時に在庫を供給してくれるから 代理店から割高な部品を買っているわけで 保険料払ってるのに事故を起こしたら保険は でませんって言われたらそんな保険誰が 入るかってなりますよね。

貴重なお話ありがとうございます。 半導体不足がきっかけで直販化した例もあったのですね！！ 半導体不足時、半導体商社の従業員の給与は増えた一方で半導体商社への顧客側の当たり相当強かったみたいですね^_^ 商流間での半導体商社の立ち位置考えると仕方ないかも知れませんが笑

こちらの件、半導体商社を通さない可能性ありますし、もし半導体商社を通す場合も日本の半導体商社ではなく韓国の半導体商社を通すと思います。 日本の半導体商社は海外メーカーに物を売る商権がないので。 その証拠に公表されてるこの会社の顧客、全部日本企業ですよ。(海外の製造業がここまで発展してるのにも関わらず)

韓国SKが日本にAIデータセンター　NVIDIAと連携、自社半導体を活用というニュース 関連理由 NVIDIA製品の国内代理店機能あり。SK AI DCへのNVIDIA GPU供給ルートで間接恩恵

半導体商社は縮小するパイを数多いプレイヤー で分け合うマイナスサムゲームということを 忘れてはならない。短期の上げ下げで稼ぐ 事はできるけど結局日本製造業が復活しない 限りパイは大きくならない。 また、再編でも書いたけど時代の主流は大手 とは直取引。トヨタとかは未だ代理店を希望 するかもしれんがこういうのもいつまで続く かわからない。 実際に2020年の半導体不足では在庫を切らした 代理店に代理店の意味ないやろと見切りをつけ 自社で在庫確保する方針にして代理店には もう在庫いらんからマージン大幅カット 要求した例もあるとか聞いた。