7月の高値を超えて行くのも早そうですね。 楽しみな企業になりました。

Jじゃーん Dどやー？ S凄いやろ？ Cクリティカル決算？

MCCの利益を織り込んでいた中計は下方修正になりそうで嫌だけど、 本業は着実に成長していて良いね。 IRで出してたものが、案件として実を結んでいるのが見て取れるし、 去年からのAIソリューションの成長は素晴らしいですね。今後も期待できます。 決算説明資料の記述内容も以前までとは少し変わってきたね。 チームメンバーも随分増えたね。 組織としての基盤が以前よりも強固になってきて、会社の成長が見て取れます。 AI専業の会社として着実に成長しているのだから、 もっとバリュエーションが高くてもいいよね。

SBからの出資とMCCの売却でキャッシュがとんでもなく増えて70億くらいになるから、今後は資本政策にも期待したいところ。こんな安いハイグロースのAIコンサルないわ。

MCCは最低限の利益を稼いで本業の下支えにするという話じゃなかったっけ？ AIを活用して利益率を上げるという話はあったけれど、MCCを本業に置き換えを目指そうなんて話は一度も出ていなかったと思うけどな。 まあ、別にどうでもいいんだけれど。 個人的には、MCCのせいで本業の伸びが見えづらくなっていたのが一番許せなかった。 決算の見栄えが悪く、本業はすばらしくグロースしているのに、MCCの利益構造のせいで「微減収・微増益」みたいになっていて、連結の数字だと全然成長していないように見えていたからね。 だから、とにかく連結決算から切り離してほしかった。次の株主総会でMCCの切り離しについて質問しようと思っていたくらいだから、今回の発表はサプライズでうれしいわ。 多分思ってたより伸び代がなくて失敗は失敗だったんだろうけどプラス価値付けて売れたんだから及第点じゃない？ このあとも中計の下方修正やYY比減収をしばらく引きずると思うけれど、50%成長が市場に浸透してくれば株価も上がっていくと思いたい…

まさにそこやと思うで 852円で会社予想EPS66.48円なら、単純計算でPER約12.8倍 しかも今まで低採算のメールカスタマーが連結業績を大きく見せる一方で、利益率やバリュエーションの重しにもなってた 空売りの材料でもあった それを切り離して、来期は売上規模こそ大幅に縮むけど営業利益は増益予想 ここからメールカスタマー込みの低利益率企業ではなく、AI実装事業を軸に利益を伸ばす会社として評価され始めるなら、今のPERだけ見てもかなり見方は変わってくるよ もちろんAI事業の成長が本当に続くことが前提やけど、少なくとも今の株価が成長期待を織り込みすぎてる水準には見えない

わざわざ見て絡んでくる時点で、気になって仕方ないのはそっちやん

凄くムキになってますねwww 本業が何でこんなに成長していて収益性も高いのか、少し考えてみないと。 投資として筋が悪かったのはその通りだし、M&Aの失敗は良くあるからね...

理念はいいと思うけど、儲からんわそれ。実際に儲かってないし それにさっきからソフバン強調してるが、ここが提携してるのは携帯会社のソフバンであってソフトバンクグループではない。そんな横行で壮大な提携ではない

その認識で問題ないですよ。 Japan Data Science Consortium コンソーシアム、つまり共創。 アップグレードジャパンを掲げて、共に日本をぶち上げてく。 下請けでも良いんですよ。 しかし！そのプロセスで発生するノウハウや知見は全部財産として吸収していくよって感じやね。 正直、ソフトバンクを超えることは無いと思うけど、それで良い。 それがこの会社のコンセプトだから。

そういえば

今後において良い経営判断だというのはシンプルに皆一致した意見なのだから、悪く言うこともないのでは。あらためて期待しましょう、ということでよかったですよね？ 今回の決算発表はサプライズ感ある。

それならそれでそんな会社を買収した時点で所謂鼻がきかないってことでしょう。 会社のPL構造や自己資本比率ががらりと変わるような、会社の命運を決めかねない大買収だったわけだし たとえばライバルと目されるエクサウィザーズはこの間にそのお金をシステム開発に費やして見事に花を咲かせたよね 結果的にそこまで損してないんだからいいじゃんとはならない。時間は無限じゃないから機会損失が大きい 俺は今回の撤退は、そもそも鼻がきかない＋ハリボテAIの圧倒的実力不足の合わせ技と思ってる だからもうずいぶん前に完全に切った。今回の撤退自体はごく真っ当な経営判断だと思うよ

AIによる収益改善余地があまりない筋の悪い投資だっただけじゃないかな... そもそも本業の成長性と収益性には大きく劣る事業だったわけだし、経営リソースを他に配分するべきで、売却は英断かと。

元々資金が豊富ということで利益の出てないときから時価総額が高かった。 2～３年前と比べて何億か上乗せされたところで飛躍的に株価が上がる 材料にはならない。

何が悪いのか全く理解出来ないけど、それで最終利益が20億上乗せになるんなら株主からしたら喜ばしいんじゃないの？

600台でそれなりに地獄見たがもう無いだろうな。 まだまだ含み損だが捨てなくて良かった

否、だからMCCは同業他社と比べて利益が少なく他社は利益を出している事実がある。 JDSCでは利益が出せなくてラクスルなら出せる、これってJDSCの言ってた なんちゃらのフェーズ（スマン酒を飲んでいるので調べるのが面倒くさい）が 大したことがなかったと言っているようなもの。 今回の件は有り無しで言えば有だと思うが、決して今後の好材料では無いと思うよ。

MCCは利益改善は実際できてると思うけど、外部環境（料金値上げ&紙DM需要↓）に飲み込まれた&AIソリューション事業に経営資源を割くべき需要があるとみてるよ

終値852円に対して会社予想EPSは66.48円 852 ÷ 66.48 ≒ 12.8倍 MCCなしの純粋なAI実装企業として再評価されるならば、あまりにも安すぎる。

いやいやそれではまったくダメでしょ そういうことならIPOしたお金で本業には関係ないけど、PLの見栄えが良くなるお金の小槌買いましたってことよね 自社AIで利益率改善っていうのは建前でしたﾃﾍﾍﾟﾛ なんか儲からなくなってきたんで売りまぁーす ってそういうことだよあなたの言ってること そんな会社の株買うなんてよくやるねえ

そんなふうに言ってもらえて、こっちこそ嬉しいです 最終的に売る、持つを決めるのはもちろん自分自身やけど、少しでも判断材料になれたなら良かったです 相場はこれからも上げ下げあると思うけど、焦らず一緒に見ていきましょう

メール事業は今でこそ不採算だが過去においてはキャッシュフローに大きく貢献してきてるからな。全くだめな事業じゃなかったし、だからラクスルも買うんです。 JDSCにおいての役割を終えただけな話で、それが無ければ思い切った投資も出来てなかった。 利益貢献以外の財務的観点から広く考えないと。

つまりただの下請けコンサルね そういうことなら同意だし、そういうバリュエーションにおちつくでしょう

AIの実力、わかります。 だからソフトバンクさんと連携するんすよ。 AIの開発会社じゃなくて、主軸は実装と運用会社。 アメリカ見てください。ソフトバンク、オープンAIとのアライアンスで、これからバキバキ伸びていきますよ。