>>860
デル買えマイクロンに感謝
市場は屋根を突き抜ける勢いで上がる

東証スタンダード市場上場で、携帯電話ショップを運営するトーシンホールディングス（ＨＤ）は８日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同地裁から更生手続きの開始決定を受けたと発表した。東京商工リサーチによると、負債額は約１６０億円で、上場企業の倒産は今年初。ショップの競争激化に加え、事業子会社の不適切会計の発覚で信用が低下していた。

サウジアラビア、アジア向け原油価格を大幅引き下げ

サウジアラビアは、アジア向け主力のArab Light原油の8月価格を1バレルあたり11ドル引き下げました。これは少なくとも過去26年で最大の値下げです。

この動きは、石油市場の低迷、世界的な供給増加、ホルムズ海峡での混乱緩和に伴う湾岸産油国の輸出増加による競争激化を反映しています。

土日に日経市場で一番ボラが大きいかもとデイトレ用に薦められた北川精機だけど一直線にストップ安で難易度高すぎ
でも確かに北川精機触ってたら一週間ぐらいで資産倍増はしそうだわ

中華AIはコスパにおいては最強だけど結局のところアメリカをはじめとした先進国は安全保障上の理由から使えないからアメリカ産AIを使わざるを得ない。
裏を返せば、先進国以外の新興国などには需要が高くなると予測できる。

米国産　→先進国向けで顧客単価高。
中国産　→新興国向け顧客単価低で多売薄利狙い。

棲み分けがはっきりして逆に読みやすくなったと言えるんじゃないかな。
ただハイパースケーラー的には新興国の市場開拓が難しいと判断するなら設備投資は縮小するかもね。

半導体はSamsungの暫定決算見てから買うかどうか判断すればいいと思うよ。
明日の午前中（寄り付きの時間帯）に出てくるからそこで判断すればいい。
ちなみに爆裂決算が出るのは確定なのでそれに対してどこまで市場が織り込んでいくかの読み合いになる。
多分発表後すぐは上に行くと思うからデイトレ勢は寄り買いからのSamsung発表後売りやれば高確率で勝てるよ。

キオク引けで買ってないアホおる？



「HBMの父」キム・ジョンホ教授がインタビューで、メモリー投資家にとって最も強気な発言を放った。

「AIの本質はメモリーだ。将来の半導体需要は100倍以上増加するだろう」

野村のメモリー産業の市場規模について

野村では
2025年 2800億ドル
から
2030年 2.6兆ドル
と約9倍の成長を予測
それとメモリー企業の再評価(PER見直し)が進めば株価は2030年までに容易に10-15倍になる可能性があることになります

2028年までに2022年比で625倍のメモリ需要

これはデルのCEOがメモリ需要の成長を予測したもの

彼の警告：供給の拡大には何年もかかる。需要は減速しない。

Nomura証券は、AI推論の普及によりメモリ市場が「スーパーサイクル」に突入したと分析

今後5年間の需要は数千倍に達する一方、供給は5～6倍の増加に留まると予測。

米国株式市場のプレマーケット取引では、主要なハイテク株が概ね上昇し、マイクロン・テクノロジーは3％以上、サンディスクは5％以上、インテルは2％以上上昇した。

>>790
前提がまず違います。
データセンターを持つのはハイパースケーラー（Amazon、Microsoft、Google、Metaとか）でOpenAIはAnthropicはその上に乗っかるAIエージェントのプラットフォーマー。
Metaが計算資源を売るって話はMetaの自社開発AIが想定以上の成果を上げられず、計算資源が余ったから競合にリースしてるって話。
要はMetaは計算資源が過剰に余ってる状況なのでここから更に設備投資はしないのでは？という懸念が市場に広がってるって話です。

KLabがUAEに設立した現地法人を拠点に、提携先企業が保有する最先端の
対ドローン防衛システムの導入を推進する。ゲーム開発企業として知られる同社だが、
近年はAIやGPUサーバーなど新規事業の育成を進めており、
今回は防衛分野へ事業領域を広げる格好に。
ただ、市場ではテーマ性の高い事業へ次々と参入する企業は一時的には株価材料となるものの、本業との相乗効果や収益化が伴わず株価が再び低迷するケースも少なくないだけに、冷静に見極める必要があるとの見方も。

これやばいのか？

悲報
セミアナ、今またとんでもない分析出してきた

NVIDIAの2027〜2028年向け超大型AIサーバー計画が、技術的な問題で大幅に遅延か
（※現時点ではNVIDIAの正式発表ではなく、未確認）

・次世代ラック「Kyber NVL144」は、現行NVL72を上回る超大型GPUラックで、Rubin Ultra世代向けに開発されている。

・問題はGPUではなく、GPUやNVSwitchなどを接続する巨大なPCBミッドプレーン（基板）。製造難易度と歩留まりがボトルネックになっているという主張。

・代替案として検討された「NVL72×2」の構成も、配線や保守、電力管理の負担が大きいとしてクラウド事業者に受け入れられず、キャンセルされたとされる。

・Rubin Ultraは4ダイ版が見送られ、2ダイ版のみになる可能性があるとも指摘されている。

・さらに、CPOの本格導入も後ろ倒しになる可能性があると言ってる。

※前回のセミアナのCPO遅延は、NVIDI A側は否定してます。
👉しかし市場は反応
https://x.com/beauty_oe/status/2073879273719685171

S&P500、年末にかけ下落へ　AI関連株に調整圧力

https://www.nikkei.com/prime/veritas/article/DGXZQOGN2701P0X20C26A6000000

2026年のS&P500種株価指数は、年末にかけて下落するだろう。米株市場は転換点を迎えている。これまで相場をけん引してきた人工知能（AI）関連株には過熱感があり、今後は調整圧力が強まるとみている。

今日は米市場が窓埋めてくる
明日はサムスンの決済

円相場が約40年ぶりの1ドル＝162円台後半を一時つけた市場では、「200円台」の円安シナリオを一部の市場参加者が最悪ケースとして意識し始めている。

全部オルカンにしとけ(´・ω・｀)

キオクは強制決済乗り越えたようだな
今日あとは上がり目
ただ、米市場答え合わせと明日のサムスン決算警戒で引け前は下げるかもね

キオクは強制決済乗り越えたようだな今日あとは上がり目
ただ、米市場答え合わせと明日のサムスン決算警戒で引けは下げるかもね

ETFの決算日は、8日と10日に集中している。8日は日経平均型で、10日がTOPIX型ということで、TOPIX型の方が規模が大きく、10日には1兆円程度の売りが発生するというのが市場の推計。これに絡んで相場が崩れるかどうかというのを警戒しておきたい

だとさ(´・ω・｀)

今日は遊びの日だからな(´・ω・｀)
アメ株が動き出さんと自主性はない日本市場(´・ω・｀)

株式市場も国民性でるよな
周りに影響されすぎて主体性がない日本市場、ギャンブル基○外朝鮮市場と

>>249
韓国があかんかろうかそれに引っ張られる日経がカスなだけ

74％値上がりでこれってほんまゴミ市場

マイクロン超絶決算で出尽くし寄り天の時点で上値重いのは明らかだったのに
下落トレンドになってるのに今更買ってる奴は市場の残酷さを知るにはいい機会だ

韓国市場に影響されるとか日本株も終わりだよ

まあでも金曜の出来高も半端なかったしここからキオクは決算まで上げ続けるようには見えたよね
結局木曜の米国市場が正解だったとはなあ～

足元の日経平均株価は一見堅調に推移しているものの、
月足ベースでの過熱感は看過できない水準に達しています。
直近1年間における半導体セクター主導の急騰により株価は1年で2倍になり、
長期移動平均線から壊滅的な上方乖離を記録しました。
テクニカルおよびサイクル論の観点から、現在の局面は買いの最終局面である
「バイイング・クライマックス」による明確なバブル天井である可能性が極めて高く、
近く数年規模の需給反転、およびそれに伴う急激な暴落局面への移行を警戒すべきです。
現在の相場における最大の歪みは長期トレンドからの極端な逸脱にあり、
月足5年移動平均線からの上方乖離率は100%を突破しています。
これはチャイナショック直前の過熱期である2015年5月の約65%を大幅に上回る歴史的異常値です。
過去の相場環境に照らし、これほどの上方乖離を維持したまま
高値圏を維持することは不可能に近く、下落に転じた際は一瞬で暴落が起きるリスクがあります。
仮にソフトランディングをたどる場合でも、移動平均線が株価に追いつくまで
数年間にわたる長期の調整期間を要することになるでしょう。
また、相場は必然的にサイクルを描きますが、現在のマクロサイクルは
「終わりの始まり」を示唆しています。
2012年以降、日本株は長期的には一貫して上昇トレンドを維持してきましたが、
すでに13年超が経過しており、トレンドの成熟期としては限界に近いです。
1990年の平成バブル崩壊や2008年のリーマン・ショックといった
過去の歴史的クラッシュの周期を勘案すると、現在のタイムラインは
長期的な需給反転の天井圏と合致しています。
さらに、日本市場のバブル崩壊のトリガーとして最も警戒すべきは、隣国・韓国市場の動向です。
韓国株は半導体ブームを背景にわずか1年で株価が3倍に急騰するという
狂乱相場を呈していますが、その実態は極めて危ういものです。
日本経済新聞でも報じられている通り、現在の韓国では若年層を中心に
「借金投資」が社会現象化するほど流行しており、個人の信用買い残高が膨れ上がっています。
この過剰なレバレッジに依存した上昇は、わずかな株価下落が
強制決済の連鎖を招く砂上の楼閣に過ぎません。
東アジアのハイテク株はグローバル資金から同一視されているため、
韓国の借金バブルが弾ければ、同様の構図で買われた日本株も連鎖的な売りを浴び、
必ず巻き添えを喰らうことになります。
総括として、足元の急騰は持続不可能なバブル最終盤の狂熱と捉えるべきです。
下落局面入りした際のスピードは凄まじいものになると予想されるため、
現在の高値圏において買いポジションを徹底的に縮小・利益確定し、
長期的な需給反転に備えて現金を確保する徹底的なリスクオフの防衛的戦略を強く推奨します。

FIFAはアメリカ市場で儲けるためにトランポに媚びまくりやしな(´・ω・｀)