>>865
現時点でAGI達成とする
メモリって2028年には供給量増える見込みだろ？
単価下がりそうじゃね

今のメモリ供給量でAGIを達成できるって仮定したらメモリ需要どうなるんだ？
本当にこれ以上いるんか？

豊和工業の方がテラドローンよりまだまだ伸びしろがある
● 豊和工業
• 防衛省向け対処型ドローン
• 経産省の安定供給計画に直結
• 官公庁案件が増える構造 → 国策のど真ん中。
● テラドローン
• 国交省（インフラ）
• 海外案件 → 国策だが、防衛ではなくインフラ。方向性が違う。
結論：国策の中心にいるのは豊和。
? 業績への“寄与のしやすさ”
● 豊和工業
• 工場を自社敷地に設置＝固定費が自社に乗る
• 量産開始＝売上が直接寄与
工作機械の黒字化と合わせて利益が伸びやすい → 業績に直結しやすい構造

キオクシアは供給能力限界突破してるなら
為替連動次第で下方修正ありえるってこと？
想定為替レートいくらなの？

６２０３　豊和工業の方がテラドローンよりまだまだ伸びしろがある
● 豊和工業
• 防衛省向け対処型ドローン
• 経産省の安定供給計画に直結
• 官公庁案件が増える構造 → 国策のど真ん中。
● テラドローン
• 国交省（インフラ）
• 海外案件 → 国策だが、防衛ではなくインフラ。方向性が違う。
結論：国策の中心にいるのは豊和。
? 業績への“寄与のしやすさ”
● 豊和工業
• 工場を自社敷地に設置＝固定費が自社に乗る
• 量産開始＝売上が直接寄与
工作機械の黒字化と合わせて利益が伸びやすい → 業績に直結しやすい構造

速報: 🇵🇦 パナマ運河は、今月すでに1日あたりの船舶通過数を36から32に削減した後、さらに削減する可能性があると警告しています。

これは、封鎖されたホルムズ海峡を迂回した船舶がパナマに追加の交通を押し寄せているためです。
同時に、エルニーニョによる干ばつが運河の供給湖の水位を低くし、通常の交通を支えるのに十分でない状態にしています。

木野内さんが言ってたやつか

ナリストの見解：SKハイニックスの第3四半期の利益は予想を下回る可能性はあるものの、利益の推移は依然として堅調である。

DB金融投資アナリストのソ・スンヨン氏によると、SKハイニックスの第3四半期の営業利益は不利な為替レート要因により市場予想を下回る可能性があるものの、利益の軌道は堅調に推移するとのことだ。アナリストは、ウォン高がドル建ての収益を押し下げる可能性があるため、SKハイニックスの7〜9月期の営業利益は76兆5350億ウォンとなり、市場予想の79兆9480億ウォンを下回ると予測している。しかし、AIデータサーバー向けHBM4製品の出荷好調により、同社は2026年と2027年に堅調な利益成長を維持すると見込んでいる。世界的なAIチップの供給不足を考慮すると、HBM4の価格は2027年に前年比70%上昇すると予想されている。

>>287
chatGPTまとめ
ガチの話だよ今回は

豊和工業（6203）材料ポイント

・Prodroneとのドローン開発・製造連携を強化
・Prodroneの第三者割当増資を引き受け、資本参加
・豊和工業の敷地内にProdroneの量産工場を設置
・すでに「対処型ドローン」を共同開発中
・Prodroneは経産省から「無人航空機」の安定供給確保計画の認定を取得
・防衛だけでなく、点検・物流・防災向けドローンも量産
・国産ドローンの量産拠点として豊和工業が直接関与
・「防衛 × 国産ドローン × 経済安保 × 量産 × 国策」の強いテーマ
・単なる業務提携ではなく「出資＋共同開発＋量産工場」まで具体化している点が大きい

Prodroneは9月1日に経産省から「無人航空機」の安定供給確保計画の認定を取得

Prodroneの第三者割当増資を豊和工業が引き受け
Prodroneの量産工場を豊和工業の敷地内に設置
開発だけでなく量産・製造まで連携
Prodroneは9月1日に経産省から「無人航空機」の安定供給確保計画の認定を取得

名村造は大幅に３日続伸、国交省が供給確保計画を初認定し最大で約４９９億円助成へ

木徳神糧　＼(^o^)／ｵﾜﾀ


コメ価格指数、最低続く　8月、依然強い先安観

　米穀安定供給確保支援機構は7日、向こう3カ月のコメ価格の見通しに関する8月の指数が、前月から横ばいの18だったと発表した。前月と同様に過去最低の水準となった。節目の50を11カ月連続で下回り、コメ余りを背景に先安観が依然強い傾向が続いている。

原油先物続伸、米・イランのタンカー攻撃応酬で供給不安拡大

値段が不安定で供給も保証されない
こんなじゃ国産米離れるのも当然だわ

戦後に日経爆上げくるだろ

【速報】ベッセント米財務長官、原油価格はイラン戦争後40ドルになると予測
・戦争後に供給増で40〜50ドルもあり得ると発言
・金利は原油との相関が史上最も高い、利回り低下も視野か
https://x.com/polymarketjapan/status/2095976391435235539

藤巻健史
@fujimaki_takesi
先週水曜日に出たABEMAプライムで長濱氏や大学の非常勤講師の方が、CD Sのレートが低いから、財政は健全だとおっしゃっていたのには驚きました。
これは国会の調査会で参考人として来られた高橋洋一氏が同じように「CDSが低いから、財政は健全だ」とおっしゃったときに、私が「CD S取引とは、相手方が破産したときのみお金が払われる金融取引でハイパーインフレになってもばお金は払われません。それでも財政は健全とおっしゃるのですか？」と聞いたとき、それには答えず「それでは他の事例で財政は健全だと説明します」と逃げたことを思い出させます。
現在の政府は、財政赤字を通貨を新しく発行することによってまかなっています(=財政ファイナンス)。
日銀が国債を爆買いしている限り、財政破綻などするわけがないのです。赤字で不足するお金を日銀が無限に供給するからです。だからCD Sレートは低いがハイパーインフレになるリスクは高い。
財政ファイナンスをせざるを得ない国の財政は危険極まりないのです。
それなのにCD Sレートが低いから、財政は健全だとおっしゃるお二人は高橋洋一氏の俗説に毒されているだけで、私は唖然といたしました。

Appleにキオクの次世代NAND供給ってマ？

パウロとかいう怪しいヤツが言うてるけど
Apple 上限価格なしのNAND供給LTA締結
キオクがそうなら月曜日、爆アゲ

ジャパンディスプレイ（JDI）は4日、バイオ医薬品の研究装置向けの特殊なガラス基板を開発したと発表した。ディスプレー技術を創薬分野に応用し、新たな収益源に育てる。9月にも量産を始めて2031年3月期に売上高45億円を目指す。

同日、都内で製品発表会を開いた。明間純社長は「ディスプレーの世界で磨いた技術をライフサイエンスの新たな領域に展開して社会課題の解決に役立てていく」と述べた。

バイオ分野の検査装置を手掛ける米CyteSi（サイテシー）の装置に特殊なガラス基板を供給する。基板に電気を流すことで、血液など液体の混合や分離といった作業を自動化できる。これまではピペットを用いた手作業が中心で生産性に課題があった。

ガラス基板は石川工場（石川県川北町）で製造する。27年3月期は売上高4億円を見込む。将来は部品供給だけでなく、研究装置の販売代理事業も始める予定だ。

JDIはディスプレー事業の低迷などで慢性的に赤字が続いている。経営再建へ向けて24年に「BEYOND DISPLAY戦略」を発表した。半導体やセンサー関連などの事業領域拡大に注力する。

コレか？🤔高めに買って寄付しとくわ😆

決算:商船三井CFO「供給網の再構築で新たな需要」　上方修正余地なお - 日本経済新聞

商船三井−反発　同社CFO「供給網の再構築で新たな需要」　上方修正余地なお＝日経

商船三井−反発　同社CFO「供給網の再構築で新たな需要」　上方修正余地なお＝日経

今日の株価材料−三菱重工とＮＥＣ　防衛ドローンで連携

【今日の株価材料（9月3日）】

▼取次介さず書籍配送　丸紅<8002>と出版大手、追加注文を最短2日で（日経）
▼自衛隊にAIドローン　ボーイング提案、有人機と併用（日経）
▼野村ＨＤ<8604>傘下　社債引き受け専門部署を新設　発行需要増受け（日経）
▼ＮＴＴ<9432>　半導体成膜の研究をAIで効率化　実験を3倍高速に（日経）
▼英ファンド、メディパル<7459>に臨時総会要求　社長の取締役解任提案（日経）
▼内田洋行<8057>　純利益16％減　今期（日経）
▼三菱重工<7011>とＮＥＣ<6701>　防衛ドローンで連携（日経）
▼三菱重工<7011>　山口県下関市の市有地購入へ　造船関係の施設建設検討（ＮＨＫ）
▼ＮＥＣ<6701>　製造業系の買収検討 フィジカルAI・宇宙防衛が軸（日経）
▼商船三井<9104>CFO「供給網の再構築で新たな需要」　上方修正余地なお（日経）
▼ノリタケ<5331>　SiC向け研磨パッド開発　歩留まり向上に寄与（日経）
▼ＪＲ東海<9022>　相模原のリニア新駅、工期を3年延長　2030年春までに（日経）
▼日産化学<4021>　半導体材料が好調　CFO「2030年までに設備増強検討」（日経）
▼トランプ氏、新たな対イラン軍事作戦「長く続かず」　必要なら追加攻撃（各紙）
▼セイコーエプソン<6724>　アメリカ「相互関税」170億円還付が確定（各紙）
▼バークシャーCEO、日本の5大商社へ「今後何十年も」投資続ける方針（ＢＢＧ）
▼住友商事<8053>社長、エネルギー事業に一段と注力　AI需要が追い風（ＢＢＧ）

NANDよりDRAM/HBMのほうが高騰してて供給もまだまだ先まで足りないってのに下落率こっちのほうがたけーんだよな

GOはTOPIX採用されるみたいだし調整日だと思えばええ

アジア各国政府はデータセンターを投資誘致と経済成長促進の手段と捉えており、アナリストらは建設ペースが急激に鈍化するとは予想していない。しかし、エネルギー供給や地域環境への負荷を懸念する住民の声が高まるにつれ、データセンター事業者への監視は強化されるだろう。

「過熱」データセンターブームがアジア全域で世論の反発を招く