DRAMとかいうティッカー狙いすぎだろ

SBI今日から$DRAM のブル取引開始
着実に世界は終わっていく

dramのdって何？

dram買うか迷ってたんだよなぁ
買わなくてよかったぜ

zerohedge@zerohedge
中国CXMT、次世代ボンディングDRAMのテスト生産ラインを稼働　韓国との技術格差を「予想よりはるかに早く」縮める

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

UBSは、AIの需要の急増を背景に、DRAMおよびNANDの価格予測を引き上げ


2026年第3四半期のDDR価格は32%、2026年第4四半期には18%の上昇が見込まれ前回の予測（それぞれ17%、12%）を上回っています。

同じ期間におけるNANDの予測も、それぞれ30%、12%の四半期比成長を示しています。

同銀行は、この傾向をAIデータセンターへの対応と高帯域幅メモリへの生産シフトと関連づけています。UBSは、2027年までにDRAMの供給ギャップが17ポイントに達し、2028年まで不足が続くと予測しています。メモリ業界の収益は、2026年に9920億ドル、2027年には1兆7630億ドルに達すると見込まれています。

タイトなジーンズにねじ込む

SamsungがDRAMを２０％値上げへ
　　
メモリ価格は引き続き上昇基調
需給は依然タイトとの見方

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

SamsungがDRAMを２０％値上げへ

　　
メモリ価格は引き続き上昇基調
需給は依然タイトとの見方

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Samsungが3Q26のDRAM価格を最大20%引き上げ交渉中との報道

特にLPDDRはサーバー・モバイル両方で供給制約が強く、値上げ幅は20%超の可能性も

結局一番必要なのDRAMだし…

キオクシアの強みはストレージのくせにメモリ並みに早い高速SSD
韓国中国が作れるのはメモリ（DRAMとHBM）と低速SSD

キオクの高速NANDは現状キオクしか作れず他社はDRAM設備投資集中してたからすぐに真似できない
支○メモリは国防上絶対に採用できない

キオクがこれからもしばらく爆上げするのは知的障害者でも分かる事

短期的には半導体製造装置銘柄が買われると思うけど中長期的にはキオクシアはあがり続けるで
ひどいボラで揺さぶりかけられるだろうから現物でもてないなら触らんほうが良いが

ぶっちゃけNANDは作れる会社が少ない、データセンター需要だけでも
DRAMやHBMよりもよっぽど使うし消耗品だからいくらあっても足りない。
スマホ屋や個人に卸す用なんてなくしてデータセンター優先にしたほうが高く買ってもらえる。
一応HDDというNANDの劣化版ストレージもあるからそっちを使ってるデータセンターが多いだけ
ほんとはどこもHDDじゃなくてNANDにしたい。

Opus級のローカルLLMGLM-5.2の最小構成223GBなのね。セキュリティの観点から今後はローカル導入も伸びるって聞くけどDRAM作ってないわーくにほんま遅れてるわ…

>>973
サムスンの7日決算は見通し出てたけど予想レンジの下限ギリギリなんだよね
あまり上る感じしないけどDRAMさらに値上げしているから耐えるぐらいじゃない？

メモリはアップリが本当にDRAMとNANDを中国製にするなら一気に価格は落ちるぞ
それに来週はSKハイニックスがアメリカに上場するし一番外人さんが逃げるセクターがアジアのメモリー

>>972
サムソンとskの決算とADR上場が今月は大イベントになる
DRAMが上がるなら必然的に上だろうからな
今月はあちいぞ

DRAMだのHBMだのはキオクシアには関係ない
キオクシアの商品はNANDが99%を占めている

【速報】🇺🇸マイクロン、広島で1.5兆円投資

・AIサーバーに不可欠なHBMを国内生産へ
・経産省も最大5360億円を支援

日本で唯一のDRAM生産拠点が、AI時代の半導体供給網を支える展開

>>939
成膜装置はメモリ向け半導体で特に需要が高い。
今のDRAMもNANDも3D構造で何層も成膜を繰り返すから均一で精度の高い装置が求められていふ
国際はその分野のバッチ式ALD装置で世界シェア7割を誇ってるからSamsungやSK hynixのメモリ工場投資と親和性が高いのだとか

マイクロンの広島工場はDRAM・HBMでシンガポールがNANDだっけ

汎用DRAMなんて長期高値不足が見込まれてるならメモリ買う側が資金出し合って自己調達する道を考えないのが意味分からん
国策で追加支出してもいいと思うけど

一方サムスンはDRAMを20%値上げするのだった

>> TrendForce：AIサーバー需要がメモリ価格を支える… Q3 DRAM +13～18%、NAND +10～15% QoQ上昇が予想される

• TrendForceの最新メモリ価格調査によると、2026年第3四半期のDRAM市場では、全体的に深刻な供給不足が続く見込みです。ただし、消費者向けアプリケーションの需要軟化と高いベース効果により、増加ペースは多少緩やかになると予想され、DRAMの契約価格はQoQで+13～18%上昇すると見込まれています。

• NANDフラッシュについては、AI推論需要と大規模データセンターの構築が需要の大部分を牽引し続けています。しかし、契約価格がすでに過去最高水準に達し、消費者市場の需要が鈍化しているため、顧客のさらなる価格上昇を吸収する余力は限界に達しています。その結果、TrendForceはNANDフラッシュの契約価格がQoQで+10～15%上昇すると予測しており、前四半期比で上昇幅が顕著に縮小すると見ています。


次の決算NANDは要注意だ(´・ω・｀)

サンディスク$2032→$1745（ナイト反発なし）
これからAppleの中華メモリ等々で
目標株価や業績の下方修正は不可避

DRAM価格操作か　サムスン、マイクロン、SKハイニックスに集団訴訟（7/2）

マイクロン、サムスン、SKハイニックスは、カルテルによりDRAM価格を700%近く上昇させたとしてカルフォルニア連邦裁判所で集団訴訟を起こされた。同市場における3社のカルテル疑惑は今回が3度目となる。1998～2002年にかけての米司法省の調査（サムスンとSKハイニックスに有罪認定）、2016～2018年の価格高騰時に発生した米国の集団訴訟および中国政府による調査、そして今回だ。