>>611
中国はDRAMと高性能NAND作れるの？

キオクシアはちょっと煽られすぎなのが危険なサイン。
そもそもHBM不足の代替としてNANDが採用されている状況なのでHBM供給が安定したらNANDの需要は急激に落ち込む。
SamsungやSK HynicsはHBM生産ラインの増設のために積極投資を行ってるのでいずれ供給が安定化するのは確定してる。
そうした状況の中で、NAND一本足打法のキオクシアは他に武器を持ってないから足場が脆いと言えるんだよ。
そのことにそろそろズル賢い投資家たちは気づいてきてるので無駄に煽って株価を釣り上げて高値で売ろうと画策してる雰囲気を感じる。

>>131
DRAMは性能差ほとんど無いとかって聞くな
確かどっかの大手がサムスンがくれないから中国産採用したとかニュースになってたはず
NANDはまだ無理らしいが

お前ら早くキオクシアから逃げろ
間に合わなくなっても知らんぞ！

中国YMTC、メモリの国産化に成功、需要低迷するNANDフラッシュメモリ工場をDRAM工場に超高速転換
https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/news/1778446871/

世界初のNAND型フラッシュメモリを生み出し、かつて圧倒的な世界シェアを誇った東芝（キオクシア）。
経営の迷走が成長の足を引っ張っぱり、さらに四日市工場で共同開発していたサンディスクの社員による機密データの持ち逃げ事件が発生。
その社員は産業スパイとして高額報酬でSKハイニクスに転職、技術流出。結果として現在、世界のNANDシェア上位を韓国のサムスンとSKハイニクスに独占されるという痛ましい歴史を辿っている。
幾多の苦難を乗り越えて上場し、再びAI需要で飛躍するキオクシアの復活劇は感慨深い。

>>709
では5社も競合が入ってるNANDが如何にしてHBMよりも高付加価値のプロダクトとして市場に供給できるようになるか、可能性を論じてみよ。

キオクシアがNANDの王になればワンチャンあるかもだが現実は厳しいね。
てか円高誘導になったらキオクシアも危ないし結構為替軽く見られてるけど中止した方がいいよ。

◼︎HBMは実質3社競合
SK hynix：53%
Samsung：35%
Micron：11%

◼︎NANDは実質5社競合
Samsung：28.0%
SK Group（SK hynix + Solidigm）22%
Kioxia：約14〜15%
SanDisk：約12〜13%
Micron：約11〜12%

◼︎各社時価総額
Samsung：約184兆8,470億円
Micron ：約131兆9,431億円
SK hynix：約127兆9,830億円
SanDisk：約36兆0,118億円
Kioxia：約24兆3,000億円

キオクシアがサムスン超えることは絶対にないです。
NAND一本足打法のキオクシアとDRAM/NAND/スマホと手広く手掛けてるサムスンとでは差が大き過ぎる

>>525
それはまず無いです。
AI向けハイエンドGPUを設計・開発できるのは今のところNVIDIAのみ。競合がほぼいないGPUと競合が少なくとも5社あるNANDでは利益率に雲泥の差が出るのでNVIDIAを抜くことはない。

>>65
NANDは需給がおかしいから当分上がると予想されているけど、その他のはバブル一段落は近くてその後は更新需要に移っていくって記事あったよ
たぶん利益は今がピークに近いと思う
TOTOとかオキサイド、JX金属みたいに新しく参入して開拓してる企業は別として

円高誘導しすぎるとエルピーダの悲劇を繰り返すことになるのがジレンマ。
NANDで覇権を取るためには今の為替水準を維持しなければいけないが韓国もウォン安なのでほぼチキンレースみたいな状況と言える。

半導体今から買っても全然遅くないのだが、買うならキオクシア一択。
NANDの覇権が取れれば日本は返り咲く。
なんとしてもキオクシアを後押ししなければならない。

キオクシアがトヨタの時価総額抜いたら日本どうなっちゃうの…
キオクシアが増資して日本中nand工場まみれにしてやるぜっ！
とはならんよな
この株価で調達できる資金で何やれば時価総額に収益が追いつくんだ？

>>672

だからー
NANDの長期契約で
半導体サイクルのルールチェンジがあったのが
高騰の原因だぞ

メモリストレージ関連凄いことになってんな
今のDRAMとNANDはTSMCみたいな汎用Fabじゃ作れんし一度ボトルネックになるとえらいこっちゃ