しばらくまえにＴＯＴＯが半導体設備に８００億投資ってでてて「少なすぎ」っていわれてたけど
ＴＳＥＭも日本の工場に８００億なんだな
やるきないってことなのか？

Google増資しから
設備投資緩めてない！
そう信じてる

>>568
今回だけは話は別というだけ。
いろんな懸念が出ていてハイパースケーラーのFCFが焦げつきそうになってるのも含め設備投資減速懸念が高まってるから今回の決算はかなり注目されてるのよ。

Google決算か(´・ω・｀)設備投資疲れましたって言っちゃったら明日は阿鼻叫喚

GoogleはGeminiの開発遅れやらきな臭い話が多いからね
設備投資減速はガチであり得るハイパースケーラーの一角ではある

TSMCの過去最高の利益率には警告が伴う。今後、利益率は縮小していくだろう。
CNBCによると、TSMCは米国での設備投資が今後数年間、粗利益率を圧迫するだろうと述べている。
最高財務責任者（CFO）のウェンデル・フアン氏は、初期段階で2〜3％の下落が見込まれ、その後3〜4％に拡大すると予測している。2027年には最大10％の値上げが予想される

設備投資減ってたら全部落ちるやつか
三菱もレゾナックも

Googleの最近の動向を見てると、Geminiのビジネスモデルとしては「個人向けの安価」なAIモデルを目指してるように見えるんだよね。
対してClaudeとGPTは企業や研究機関向けのハイグレードモデル。

そう考えると今の馬鹿高いメモリを買ってたらGeminiのビジネスモデルの実現可能性が狭まるので、メモリ増産する2030年まで設備投資を一旦見送るという判断も無くはない。

Googleに関してはマジで先行きが読めないのよね。

>>239
下痢先生に無視されたから信者のワイが答えるけど
ハイパースケーラーが設備投資に割く資金減らすと半導体屋に金が行かなくなってAIバブル崩壊するんすよ
現在ハイパースケーラーの隠れ債務が268兆円超えていたり
循環取引構造的にAIが利益生むか疑問視されてんですよ

設備投資減速したところで一時的なものだろ。
ここまで数百兆つぎ込んできてもう後戻りなんて出来ない。

Googleに関してはガチで設備投資減速はあり得るから死にたくない人は今日逃げといた方がいいよ

割とガチめの警告

設備投資額だけじゃなくてキャッシュフローや利益増益幅でどこまで余力があるのかが大事なんやで
持続不可能と見なされるかどうかが問題

Googleの設備投資が拡大したらどの銘柄が上がりやすいんや？

Google決算警戒しすぎ
増資してんだから設備投資減るわけない

まてまて
Googleは増資してんだぞ
設備投資減るわけナイナイ

今北
ソニー富士通NEC見事に逆行
google決算AI設備投資どうだったの？

グーグル、テスラ、NOWが今日の米国引け
翌日にインテル

グーグルの設備投資↓とか出たらNOWみたいなSaasが吹っ飛びそうだが
同日ってのがな…

google設備投資減ってたらキオクここからまた半値だからなあ
リスクしかない

明日朝Googleの決算だからどうっすか
設備投資減ってたりすると、また暴落やろし

Googleは設備投資に対して明らかにリターン得てないからなー
TSMCやサムスンの好決算で暴落するなら明日が怖い

米、28年に後発薬関税100％　トランプ氏表明、当初は0％

　【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、米国が輸入するジェネリック医薬品（後発薬）への関税率を段階的に引き上げる考えを自身の交流サイト（SNS）で表明した。8月1日から2年間は0％を維持し、2028年8月から1年間は100％、29年8月以降は200％に引き上げるとした。

　トランプ氏は「ジェネリック医薬品の生産を米国内に回帰させるための措置だ」と主張。期間内に工場を建設したり、生産設備を整備したりしないことを決めた企業には高関税を課すと迫った。昨年の日本との関税合意で定めた税率を15％とする特例措置を適用するかどうかは明らかになっていない。

( `ꈊ´ )ﾋﾟｬ–‼︎

市場がどこまで織り込んでどう反応するかは別だけど市場としての半導体はまだまだ安泰だからな
半導体関連サプライヤーでよく聞く受注形態知ってるか？
「作れるだけ作ってできた分を全部納品して。設備足りないなら投資費用も出すぞ」だぜ？
マジで需要がえぐいことになってる

誰もGeminiの最新モデルの話しないのね。
ここの人らってAIモデルの動向は追ってないのかな？
だから半導体の需給を見定められないんだよ。

995：ぺこーらの下痢便食うマン@855 ◆KxSKlOPyNk ：2026/07/22(水) 06:20:55.34 ID:HTc082PY
決算前にサプライズきたね。
バリバリMythos級のAIモデル持ってきやがった。
これは設備投資減速懸念払拭されたかも。

【速報】Google、新たに3種AIモデルGeminiを発表

• 3.6 Flash：3.5 Flash比でトークン削減、高品質
• 3.5 Flash-Lite：日常タスク向け高速・低コスト
• 3.5 Flash Cyber：脆弱性発見・修正専用サイバーセキュリティモデル

https://dec.2chan.net/up2/src/fu7009622.png

決算前にサプライズきたね。
バリバリMythos級のAIモデル持ってきやがった。
これは設備投資減速懸念払拭されたかも。

【速報】Google、新たに3種AIモデルGeminiを発表

• 3.6 Flash：3.5 Flash比でトークン削減、高品質
• 3.5 Flash-Lite：日常タスク向け高速・低コスト
• 3.5 Flash Cyber：脆弱性発見・修正専用サイバーセキュリティモデル

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朝6時
Google決算
設備投資を減らすようなことがあると
半導体やべーことになる
乞うご期待