>>80
お前馬鹿だろ
ファナックも安川もAIを乗せる器となる制御ロボティクスの企業だぞ？
その販売先に関しては中国製のフィジカルAIロボとグローバルな場で競うことになるから価格競争になると言ってるのが理解できないのはかなりの馬鹿。頭がシンプルに悪いです。
曲がりなりにも投資家やってるのならこれぐらい単純なこと理解できないようではこの先勝てません。
少しは勉強しなさい。

>>68
おまえが何言ってるのかわからんわ
トランプが中国切り離して産業作るって株価上げてきてるのに
フィジカルAIだけは中国と価格競争してくださいよ？っておまえは言ってんだろ？
はぁ？ってなるわ

>>21
ファナックや安川が価格競争で中国に負けるって言うが
そもそも中国を切り離して産業作るってのがトランプの主張だろ？
なんでフィジカルAIの完成品が中国と価格競争するんや？
あんた頭おかしいで

>>945
完成品は結局中国との価格競争に巻き込まれる可能性があるって負ける可能性があるから微妙。
あと時価総額高いから利幅も取れない。
勝ち馬に乗りたければ中国のフィジカルAIにも採用される部品関連は負け筋が少ないので堅実です。

>>457
村上がメジャー挑戦する時強力バッターたちとの競争には勝てないって評論されていたな

>>215
1990年カルト宗教
「世界人口50億人。価格下げ競争。通貨安競争。どこかの国が止めなくては」

1990年ディープステート
「日本がそれをすれば？2030年には世界人口70億人を超えるらしい。1億人くらい減っても大丈夫だろ」

1990年パヨク
「それなら決まりだな。移民、難民を入れる事を前提に日本人の20代、30代を使い潰す。まずは増税円高デフレにして日本の増税金を世界が徴収する。」

1990年ザイム真理教
「それでは日本人を使い潰したら、パヨク君、奴隷を海外から輸入してくれ」

挺対協
「移民、難民、奴隷を推進すれば奴隷は使い潰し出来るからなwww」

Googleは増資が必要なほど投資キャッシュがカツカツ
それでいてAIエンジニアの大量流出

もうGeminiは競争から降りるだろうな

中国製品の競争力、政府補助金頼みではない＝李強首相

　中国の李強首相は、遼寧省大連市で開かれた夏季ダボス会議で講演し、現在の保護主義や単独行動主義の台頭に対し、中国は対外開放の拡大を堅持していると強調した。中国と世界の融合発展は一時的なものではなく、歴史の流れに沿い、中国自身の発展理念に根ざした戦略的措置だと述べた。『信報』が24日伝えた。

　李首相は、4−6月期以降、中国経済は総じて堅調に推移していると指摘。企業利益の増加や物価の緩やかな回復、民生の継続的な改善がみられるとした。超巨大市場としての需要の潜在力が引き続き顕在化しており、サービス消費やグリーン消費、新たな消費分野が相次いで成長のけん引役になっていると説明した。

　また、イノベーション主導こそが中国経済の中長期的な安定成長の鍵だと強調。技術開発に近道はなく、他国の模倣だけで競争優位は築けないとしたうえで、中国製品の競争力は政府補助金に依存したものではなく、大規模市場の中で新製品が実際に使われ、磨かれてきた結果だと述べた。中国の新興分野の技術や製品は、世界にとって「衝撃」や「脅威」ではなく、「機会」や「価値創出」につながるものだとの認識を示した。

　さらに、企業が示してきた粘り強さと長期視点の重要性にも言及。外部からの制約に直面しながらも研究開発投資を拡大してきた華為技術（ファーウェイ）を例に挙げ、現在の中核技術力は不断の努力の成果だと評価した。

　李首相は、国際情勢がいかに変化しても、中国の対外開放の姿勢は後退しないと改めて表明。市場参入の一段の拡大、外資企業への内国民待遇の全面的な実施、国際水準のビジネス環境整備を今後も進める方針を示した。

中国AI、コスト優位性で世界の競争軸変える＝UBS

　UBSは最新リポートで、世界的な人工知能（AI）開発競争において、中国企業がコスト優位を強みに競争力を高めているとの見方を示した。的を絞った研究開発やモデル構造の革新、エンジニアリングの最適化、オープンソースの活用を通じ、世界の先行企業との性能差を大幅に縮小しており、拡大が続く世界のAI市場でシェアを高める可能性があると指摘した。『信報』が24日伝えた。

　UBSの中国インターネット業界アナリストは、中国のAIモデルの学習コストはOpenAIやAnthropicなど世界大手の1割未満にとどまり、主要モデルのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）価格も海外同業と比べて平均で2割以下に抑えられていると分析。一方で、開発効率の向上と性能改善の積み重ねにより、性能面での差は縮小しており、世界全体のトークン利用量に占める中国モデルの比率は上昇を続けている。低価格ながら健全な粗利益率を維持している点も特徴だとした。

　UBSは、世界のAI市場は今後も急拡大し、長期的な潜在市場規模は10兆米ドルを超える可能性があると予測。AI活用が実験段階から本格展開へ移るにつれ、企業は利用量の最大化から投資収益率（ROI）重視の資源配分へと軸足を移しており、こうした変化が中国モデルのコストパフォーマンスへの評価を高めるとみている。

　また、世界のAIモデル市場は今後、用途別に階層化が進むと分析。高付加価値で複雑な業務では先端モデルが価格プレミアムを維持する一方、利用量が多くROIに敏感な業務では、価格競争力の高いモデルが広く採用される可能性が高いとした。電気自動車やスマートフォン、家電などで中国企業が世界展開を成功させた構図と同様に、AI分野でも中国モデルが中長期的に世界シェアを拡大する余地があるとの見方を示した。

>>430
中国もEV、AIでは全然稼げてなくて株価落ちてるよ
けどAI競争は国家覇権だから投資は止めないと思う

Google投資キャッシュカツカツなのにトップクラスのAI技術者をヘッドハンティングされたという状況。
つまりGremini向けに用意した設備がただの文鎮になる可能性が出てきたということ。
そもそもヘッドハンティングされる程AI開発チームに問題があるということだからGeminiはAI開発競争から脱落する可能性大。
脱落するならもう設備投資する必要ないからメモリや半導体買わなくてもいいよねってこと。

Googleはこの設備投資競争のレースからそろそろ降りるよ。
そうなればメモリや半導体の奪い合いは落ち着きを取り戻してくる。
異常な値上げも無くなりハイパーサイクルは起きることなく通常のシリコンサイクルに帰結するという話。

言ったでしょ？バブルかバルブかじゃないかはPERが来てるのではなくハイパースケーラーが決めることだってね。

今バブル崩壊のトリガーが引かれた。

半導体需要に絶大な自信を持ってるやつってさ
競争激化とかでAIが思ったほどぜんぜん儲からなかったら誰がデータセンタに金払うと思ってるの？

サンリオいいね！メモリは価格競争はげしいからコンテンツビジネスがいいね。

政府は新たな成長戦略として「戦略17分野」を定め、2040年度までに官民合計で総額370兆円超の投資を計画しています。このうちコンテンツ分野に含まれる「ゲーム」産業には、2033年度までに24兆5000億円規模の官民投資を見込んでいます。　

価格競争のある半導体よりコンテンツの方が長期的には勝てるということらしい

Googleが設備投資のレースから降りたらGoogleが受注する予定だったメモリが全てパァになる。
競合のハイパースケーラーが一つ無くなれば他のハイパースケーラー側は競争の手を緩めるから馬鹿みたいな値段でメモリなんて買う必要なくなるんだよね。
需要と供給のバランスが崩れることで長く堅調だったAI半導体バブルが弾けることになる。

これが今の暴落の真実。
命を守る行動をよろしくお願いします。

763：ぺこーらの下痢便食うマン@590 ◆KxSKlOPyNk ：2026/06/23(火) 12:30:48.50 ID:oS1hInNN[18/24]
まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

キオクシア早く利確しときなよな
Googleが設備投資競争から降りたらメモリなんて叩き売りされるんだからね

まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

デタセン建設競争はまだまだ続く
後から参入しても土地がないから早もの勝ち
世はまさに大DC時代
海中ですら保守出来なくて断念してるのに宇宙なんてムリムリカタツムリ(´・ω・｀)

>>463
アメAI高いから中華AIに逃げてるとこ多いぞ我らのリコーも中華AI下地にしてるし価格競争でマジアメリカ潰しに来てる

>>457
だからGoogleはAI設備投資の手を緩めるかもしれない
この異常なAI設備投資競争に影が落ちた可能性があるのでここからの半導体買いは慎重に行かねばならない

AIはアメリカの中だけの競争だね
他国のは勝ち目なし！もちろん中国のパクリAIなんて論外

GoogleはAI競争から撤退するかもな
有望な技術者2人引き抜かれたらもうGemini開発停滞して設備投資する意味が無くなるから

政府の新成長戦略における「戦略17分野」の官民投資において、ゲームを含むコンテンツ分野には2040年度（または2033年度）までに約24.5兆円の官民投資が見込まれています。国際競争力を高めるため、国が主導して民間投資を引き出す方針です