こつこつ買い集めてる 期待してるぜぇ

「英国→米国→日本→韓国→中国」 同じ品質の鉄鋼製品を大量に作れるなら、賃金、建設費等経費や物価の安い国、すなわち他国より安く売れる国が、それまでのトップの国を追い抜いて行きます。 とても自然な流れです。 日本しか作れない高級鋼などがありますが、それだけで会社が成り立つほどの利益をあげていません。 先進国において、鉄鋼業は典型的な斜陽産業です。 アメリカ政府の保護がなければ、とっくにつぶれているはずの、古くさい、怠け者の組合員連中が幅をきかす、さびついた米国の会社を、設備投資も含めて4兆円で買うくらいなら、鉄から離れて、もっと大胆な投資を行う勇気が、現経営陣には無いように思われます。 あらためて言います。 斜陽産業です。 日本国内に目を向けると、先が見えている業種の経営陣は、見栄えはいいが、(その実)腐った海外のオンボロ会社に、大金を投じて大失敗しているケースが散見されます。東芝やNTTやセブンイレブンなどがいい例かと思われます。 要するに、だまされるわけです。 国内だけでは、業績の拡大が目に見えているので、海外に活路を見いだそうとする。それが裏目に出るのです。逆に言えば、それこそが、斜陽産業である証拠です。 日本の大企業の経営陣は、欧米の連中から見れば、底の浅い、間抜けな「おぼっちゃま」でしかありません。同じオンボロ会社を買ってあげるなら、黄金株などくれてやらずに、買いたたくことも決して不可能ではなかったはずです。米国の鉄鋼業に従事する会社の組合員達は、選挙において重要な票田であるため、国から莫大な補助金を受けています。真面目に働かなくても生きて行けます。実際、ゆぅえすスチールの設備には90年前の物が、平気で使用されており、製品の半分が不良品だそうです。そうしたゾンビ大企業を再生させてあげると、日本製鉄はアメリカ政府に提案しているのです。少なくとも、アメリカ政府は莫大な補助金を払う必要がなくなります。 結局、手練手管にたけた、相手をあざむくことが大の得意で、ずる賢さや抜け目のなさを生まれながらに色濃く持つ、白いお肌の連中の餌食になります。 しかも、ニデックなどもそうですが、権力を行使したい「おじいちゃま」は、年齢のせいもありますが、一度言ったら引き返せず、泥沼に落ちて、もがく「おじいちゃま」になる傾向があります。プーティンしかり、トランポ、しかり、ネタネタフ、しかり... 若い人に託してくださいと 切に願っております。

配当入ってた キャピタルで儲けた分をインカム狙いに載せ替えて、、、 成長期待というよりこういう持ち方になるよね〜 もちろん上がってくれりゃ御の字なのだが、、、

やばいな笑

はじめまして初心者です。 月曜からでも間に合いますか？

まっ答え合わせしてみようぜ笑

CBによる希釈化も考慮せんとあかん

> 1つの試算ですが、仮に目標株価を2000円とする場合の必要な条件を試算。 > > ①PERは「鉄鋼株」の評価倍率のまま変わらないと仮定し、PER9倍で試算 > > ②目標株価2000円、PER9倍の場合のEPSは222.22円必要 > > ③2026年〜2031年において、市場コンセンサスで修正後EPSの最高値は80円(当期純利益4226億円) > > ④つまり、予想EPSが2.77倍になると株価2000円を超える > > ⑤EPS222.22円時の「当期純利益」は1兆1706億円 > 。その場合の「営業利益」は2兆2806億円程度必要。※事業利益は市況の変動を取り除いた数値の為、企業会計上は営業利益ベースで試算が世界共通。 > > 【補足】過去10期中、営業利益が一番高いのは2023年の8836億円。 > > •修正後EPSが一番高いのは、過去20年間で2023年の150円が最高 つまり、どれだけ不可能かということや。

1つの試算ですが、仮に目標株価を2000円とする場合の必要な条件を試算。 ①PERは「鉄鋼株」の評価倍率のまま変わらないと仮定し、PER9倍で試算 ②目標株価2000円、PER9倍の場合のEPSは222.22円必要 ③2026年〜2031年において、市場コンセンサスで修正後EPSの最高値は80円(当期純利益4226億円) ④つまり、予想EPSが2.77倍になると株価2000円を超える ⑤EPS222.22円時の「当期純利益」は1兆1706億円 。その場合の「営業利益」は2兆2806億円程度必要。※事業利益は市況の変動を取り除いた数値の為、企業会計上は営業利益ベースで試算が世界共通。 【補足】過去10期中、営業利益が一番高いのは2023年の8836億円。 •修正後EPSが一番高いのは、過去20年間で2023年の150円が最高

日鉄は27年3月期にUSSは実力ベース事業利益で1000億円超の収益貢献。つまり、連結純利益は半額程度の貢献や

追加投資4000億円も既存の老朽化施設の更新に当てられるだけやで。この4000億円もインフレで最終的に5000億円になってもおかしくない

鉄鋼業は構造的に多額の固定費が必要や。それを克服したからニューコアは市場から高評価されとる

ニューコアは電炉なので市場価格に連動して生産調整できる。一方、USSは市況悪化でも一定量を売らざるを得ない

>USSをニューコアの市場評価を基準に現在発表されている利益達成を成し得たと想定した場合、既存の日本製鉄の価値プラスUSスチールの価値で、時価総額12兆。 >今の株価の4倍を想定しています。 >既存の日本製鉄の領域を現在PER、USS部分をニューコア基準で25倍程度で計算してます。 >雑にジェミニに計算させた数字ですが。 なぜニューコアの市場評価がPER25倍になるのか理解していますか？ ニューコアが高評価される理由は、労働組合を排除したことで市場価格に応じて柔軟な操業が可能になったから。だから、資本効率が高くPER25倍と言う市場評価を得ているのです。

いい加減に責任取ったほうがいい

訳分からん。

文明がある限り、インフラとしての鉄は永遠に使われ続けるが？それから，いまだに個人の自宅からの交通手段として自動車も使われ続けるが？電気自動車に代わっていくなど、動力をどうするかって話はあるが、それは些細なこと。自動車自体はかなり先の未来までずっと残るはず。日本は人口減といっても、世界では人口増だ。需要が減ることはあり得ない。何にも分かってない輩が勝手なこと言ってる。

久しぶりに来てみたらこのクソ株は本当に株主泣かせやな。流動性がなさすぎやろ。分割したのは失敗だったな。

戦争終結で流れが変わった銘柄として久しぶりに買い始めました。含み損は−4%くらいなのでナンピン状態です

おめえの人生になんの関係もないここに なんでこんなに執着してんのｗｗ

ありがとうございます

ありがとうございます

株はいつか下がる。必ず下がる。半導体、AI株下落トレンドに入った時、その反動は凄まじいと考える。負けないことを考えるのも戦略。

なんせ、早くADR格上げや、セカンダリー上場なんかを進めていく必要があると思う。 希薄化するようなやり方をしそうな気がして怖いが、、 少なくともUSスチール側は米国基準の会計やガバナンスのノウハウはもっているんだし、、 あちらの基準で評価を受けPERに跳ねさせていくのが既定路線かと。

USSをニューコアの市場評価を基準に現在発表されている利益達成を成し得たと想定した場合、既存の日本製鉄の価値プラスUSスチールの価値で、時価総額12兆。 今の株価の4倍を想定しています。 既存の日本製鉄の領域を現在PER、USS部分をニューコア基準で25倍程度で計算してます。 雑にジェミニに計算させた数字ですが。