ハイパースケーラーは今設備投資を急ぐ必要がないんだよね
だって今は「儲かってない」から
儲かってない中で馬鹿みたいに高いメモリを買う理由付けがないのでメモリの快進撃はもう終わるよ

確実に終わります

>>303
単純に設備投資のための金がもうありませんって話で、設備投資を続けるには増資が必然的に必要という状況。
増資懸念でハイパースケーラーの株が叩き売りされてるというのが今の現在地。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6890376.png

Emin Yurumazu (エミンユルマズ)
@yurumazu
面白いことにこんなものがずっと続く訳ないと一番分かっているのはツルハシ屋さんです。だからキオクシアは設備投資を増やしていない。増産もしない。近いうちにゴールドラッシュ終わるのをよく分かっているから。賢いマネジメントだ。

ハイパースケーラーは無限の設備投資で互いに消耗するよりも競合の人材を奪った方が圧倒的コストパフォーマンスで潰せることに気づいたようだな。

てかそもそももうAnthropic、OpenAI、GoogleがAIモデルで他と何周も周回差付けてる状況だからもう無理な設備投資をしなくても業界の座は揺るがない。
加えて米政府のFable5の規制のせいでAI開発にストップがかかった状況だから設備投資も慎重になる局面でもある。

AI半導体相場は暫く軟調になるよ、間違いなく。断言できる。

>>465
メモリ企業が設備投資し始めたから
キオクシアももはやツルハシに金払う側に移行してる

【速報】東北新幹線で一時停電、既に解消

　JR東日本によると、東北新幹線は仙台―新青森間で、地震のため一時的な停電が起きたが既に解消した。設備の被害があるかどうか確認中で、東京―新青森間の再開の見込みは立っていない。

今日の株価材料−ＪＸ金属　半導体検査部品材料の生産能力を2倍以上に

【今日の株価材料（6月25日）】

▼民間設備投資230兆円に　40年度　政府、戦略17分野で（日経）
▼ホンダ<7267>・日産<7201>・三菱自<7211>の3社、次世代車部品を共通化（日経）
▼ＪＲ東海<9022>　静岡知事、リニア着工の容認表明へ　来月7日で調整（日経）
▼日系ファンドＮＳＳＫが再提案　牧野フライス<6135>買収価格上げ（日経）
▼ＮＴＴ<9432>　1.6兆円外債発行　今年、国内で最大規模（日経）
▼ローム<6963>社長「3社統合」協議進める　パワー半導体巡り（日経）
▼三菱商事<8058>など、CO2除去提言へ新団体　数兆円市場創出へ（日経）
▼ＪＸ金属<5016>　半導体検査部品材料の生産能力を2倍以上に（日経）
▼古河電気工業<5801>CFO「投資と財務規律を両立」　光ケーブルで収益力強化（日経）
▼ＪＦＥ<5411>CFO「米国で合弁会社検討」　高級鋼分野で成長狙う（日経）
▼ダイドーＧＨＤ<2590>　缶コーヒーなど10〜15％値上げ　10月から83品目で（日経）
▼くら寿司<2695>　27年にタイ・バンコクに初出店（日経）
▼米マイクロン株、時間外で上昇　売上高見通しが市場予想上回る（各紙）

nvidiaとTSMCの決算はもっと重要やぞ
TSMCの設備投資減額出たらマンデー確定や

マイクロンの操縦チャートも加熱どころの話じゃないし、実際兆単位の設備投資負担で
前回の決算で死亡したしね

マイクロンは設備投資で凄まじく削られたって記事あったけど？

>>873
個人的には1200億だかの設備投資分の減価償却が来年くらい開始だとしたらそこらへんで利益もぶつけてくるとは思うけどまだ少し期間があるしその前にきつい信用イナゴ落としはくるとおもう

キオクはMU超絶な後に株主総会もあるからな
2度チャンスあるようなもんだぞ
というかMUコンセめちゃくちゃいちゃもんつけたくて仕方ないの隠せてないな
売り上げとかは一度も下回ったことないもんな
設備投資が多いとか今回だと1株投資利益が10倍に届いてないとか
粗利が87%超えてないとかで下げさせるんかね

＜一般ニュース＞
・米商務長官、中国製ロボット巡り措置の可能性示唆−報道＝ロイター
・スペースＸ株が乱高下、株価指数組み入れとロックアップ解除控え＝ロイター
・トランプ氏、激戦ペンシルベニア州で遊説　ラストベルト再生訴え＝ロイター
・フェデックス、利益が市場予想上回る−長年のコスト削減策が奏功＝ＢＢＧ
・トヨタの首位陥落が映す日本株新時代、海外評価は割安から成長市場へ＝ＢＢＧ
・米政府、大型原子炉の再興を支援−設備発注事業者に計2.8兆円融資へ＝ＢＢＧ

AI設備投資は水資源、電力的にも限界でそもそもデータセンター建設が資源不足で止まってるからもう天井of天井
悪いこと言わないから明日逃げとけ

Google投資キャッシュカツカツなのにトップクラスのAI技術者をヘッドハンティングされたという状況。
つまりGremini向けに用意した設備がただの文鎮になる可能性が出てきたということ。
そもそもヘッドハンティングされる程AI開発チームに問題があるということだからGeminiはAI開発競争から脱落する可能性大。
脱落するならもう設備投資する必要ないからメモリや半導体買わなくてもいいよねってこと。

バブルじゃないって言ってる奴いるけど、設備投資終わったら、per1000倍とかだぞ？

ハイパースケーラーの設備投資チキンレースなんだよな。どこがまず降りるか

Googleはこの設備投資競争のレースからそろそろ降りるよ。
そうなればメモリや半導体の奪い合いは落ち着きを取り戻してくる。
異常な値上げも無くなりハイパーサイクルは起きることなく通常のシリコンサイクルに帰結するという話。

言ったでしょ？バブルかバルブかじゃないかはPERが来てるのではなくハイパースケーラーが決めることだってね。

今バブル崩壊のトリガーが引かれた。

ハイパースケーラーが利益出せないなら
データセンターなんかの設備に投資は続けることが不可能になって止まる。
その時半導体バブルは弾けるのです

半導体関連はしばらく触らん
データセンター設備方面を買うで！

Googleが設備投資のレースから降りたらGoogleが受注する予定だったメモリが全てパァになる。
競合のハイパースケーラーが一つ無くなれば他のハイパースケーラー側は競争の手を緩めるから馬鹿みたいな値段でメモリなんて買う必要なくなるんだよね。
需要と供給のバランスが崩れることで長く堅調だったAI半導体バブルが弾けることになる。

これが今の暴落の真実。
命を守る行動をよろしくお願いします。

763：ぺこーらの下痢便食うマン@590 ◆KxSKlOPyNk ：2026/06/23(火) 12:30:48.50 ID:oS1hInNN[18/24]
まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

キオクシア早く利確しときなよな
Googleが設備投資競争から降りたらメモリなんて叩き売りされるんだからね

まあマジな話するとMUは超絶決算確定してるからショック安になることはないよ。
問題の本質はそこではなくて、ハイパースケーラー側の動向。
Googleは増資もして設備投資に乗り出したのにトップクラスのAIエンジニアを一夜にして2人もヘッドハンティングされたということ。
増資をするということは投資キャッシュが枯渇しつつあるということ。
AIエンジニアの流出はGeminiがAI開発競争から降りる兆候であること。

Googleという巨大な競合がいなくなればAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩めるし、何よりGoogle向けの発注がごっそり無くなるということだからメモリの高騰は落ち着く。

AIバブル崩壊のトリガーはGoogleが引いたと言って過言でない。

>>457
だからGoogleはAI設備投資の手を緩めるかもしれない
この異常なAI設備投資競争に影が落ちた可能性があるのでここからの半導体買いは慎重に行かねばならない