海外マーケットトピック−米アップル、ブロードコム半導体供給契約巡り300億ドル支出へ＝ロイター

＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ続落、ナスダック反発
・米債券市場−10年物国債利回り、4.58％に上昇
・NY原油先物−8月限の終値は3.08ドル高の1バレル＝73.52ドル
・NY金先物−8月限は前営業日比75.0ドル安の1トロイオンス＝4082.4ドル
・CME225先物−大阪取引所比で上昇　67800円で引け

＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は299.8万バレルの積み増し
・5月米消費者信用残高 -1.8億ドル、予想 +175.0億ドル
・5月米卸売売上高（前月比）+3.4％、予想 +0.8％
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） -2.2％、前回 ±0.0％

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・8日22:00　トランプ米大統領
「今夜もイランを攻撃するだろう」
・8日22:14　トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」
・9日03:04　米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

＜一般ニュース＞
・米アップル、ブロードコム半導体供給契約巡り300億ドル支出へ＝ロイター
・被弾のカタールＬＮＧタンカー立ち往生、リスク増大　　原油価格急騰＝ロイター
・トランプ氏、ウクライナに「パトリオット」製造ライセンス付与へ＝ロイター
・中国自動車販売、6月は前年比23.4％減　輸出は大幅増＝ロイター
・テマセク、ＡＩ投資比率を最大15％に　今後5年で大幅拡大＝ロイター
・中国、国内主要AI企業にエヌビディア製「H200」購入認める方針−報道＝ＢＢＧ
・ブルー・アウルが光ファイバー網会社設立−データセンター需要見込む＝ＢＢＧ
・ベゾス氏のブルー・オリジン、初の外部資金調達へ−企業価値20兆円超＝ＢＢＧ

トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」

米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」

米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

IMF、AIに対する期待が修正されるリスクを警告

　国際通貨基金（IMF）は8日に公表した最新の世界経済見通し（WEO）で、2026年の世界成長率予測を3.1％から3.0％へ引き下げた。中東紛争や貿易の分断、人工知能（AI）に対する市場の期待が修正される可能性が引き続きリスクになると警告した。

　また、世界経済は戦争による急激な悪化を回避したとし、テクノロジー部門における需要主導の勢いが戦争に伴うエネルギー供給の落ち込みを相殺○たと分析した。成長率は27年に3.4％へ持ち直す見通しだが、24年と25年の平均である3.5％をなお下回る。

　IMFは26年の総合インフレ率見通しを4月時点から.3％引き上げ4.7％とした。来年は3.9％に低下するとの見方を示した。エネルギー価格は2月28日の米・イスラエルによるイラン攻撃と比べて現在は25％高く、今後も高止まりするとした。今回の見通しはホルムズ海峡が7月中旬に再開し始め、27年3月までに戦前の状態に戻ると想定している。

IMF、AIに対する期待が修正されるリスクを警告

　国際通貨基金（IMF）は8日に公表した最新の世界経済見通し（WEO）で、2026年の世界成長率予測を3.1％から3.0％へ引き下げた。中東紛争や貿易の分断、人工知能（AI）に対する市場の期待が修正される可能性が引き続きリスクになると警告した。

　また、世界経済は戦争による急激な悪化を回避したとし、テクノロジー部門における需要主導の勢いが戦争に伴うエネルギー供給の落ち込みを相殺○たと分析した。成長率は27年に3.4％へ持ち直す見通しだが、24年と25年の平均である3.5％をなお下回る。

　IMFは26年の総合インフレ率見通しを4月時点から.3％引き上げ4.7％とした。来年は3.9％に低下するとの見方を示した。エネルギー価格は2月28日の米・イスラエルによるイラン攻撃と比べて現在は25％高く、今後も高止まりするとした。今回の見通しはホルムズ海峡が7月中旬に再開し始め、27年3月までに戦前の状態に戻ると想定している。

今後もホルムズ閉鎖タイム
トランプ発言タイム
中国製メモリラッシュ
利上げチャンス
が突入契機で下がる可能性がある

三菱UFJの安心感は半端ない
理由はすでに1％に利上げとなり、今期業績が上振れる
引き続き円安傾向が続いたら更なる利上げ報道で上昇すると思われるから

半期決算で業績予想修正、増配、自社株買いのセットが出るからボラが高い相場で鬱な方にはおすすめ

引き続きノーポジ推奨なのは変わりません

【消費者需要の低迷がNANDフラッシュメモリのスポット市場を圧迫。512Gb TLCウェハー価格は2.87%下落】

スポットに関しては、消費財の需要が低迷しているため、市場の需要と価格は引き続き底を打っています。サプライヤーは在庫調整のために見積もりを継続的に引き下げていますが、買い手はコスト許容の限界に達し、もはやどんな注文でも引き受けるつもりはないため、全体的な在庫活動は極めて消極的になっています。スポットは市場で実質的な買い注文がないためパフォーマンスが低迷しており、価格上昇の勢いは完全に失われ、全体的な傾向は継続的に弱含みとなっています。512Gb TLCのスポット価格は今週（6月29日）2.87%下落し、7月6日時点で19.293米ドルとなりました。

潘功勝・中国人民銀行（PBOC）総裁
「金融政策は引き続き支援的なスタンスを維持」
「人民元の国際的な利用は貿易から金融分野に拡大」

城内経済財政相
「政府が低金利を誘導との報道、そのような事実は全くない」
「成長率の範囲内に債務残高の伸びを確実に抑える」
「野放図な財政政策をとることはない」

英中銀（BOE）金融安定報告書
「リスク資産のバリュエーション、国債市場、およびリスクの高いクレジット市場における従来の脆弱性は依然として残っている」
「株式市場においてレバレッジが大幅に上昇している」
「英国の家計および企業の債務残高は歴史的基準で見ると依然として低く、債務の脆弱性は平均的」
「最先端のAIモデルの能力向上は、サイバー攻撃およびオペレーショナル・リスクを増大させる」
「英国の家計および企業は全体として回復力を維持しているが、一部の低所得世帯や中小企業は脆弱な状態にある」

潘功勝・中国人民銀行（PBOC）総裁
「金融政策は引き続き支援的なスタンスを維持」
「人民元の国際的な利用は貿易から金融分野に拡大」

城内経済財政相
「政府が低金利を誘導との報道、そのような事実は全くない」
「成長率の範囲内に債務残高の伸びを確実に抑える」
「野放図な財政政策をとることはない」

英中銀（BOE）金融安定報告書
「リスク資産のバリュエーション、国債市場、およびリスクの高いクレジット市場における従来の脆弱性は依然として残っている」
「株式市場においてレバレッジが大幅に上昇している」
「英国の家計および企業の債務残高は歴史的基準で見ると依然として低く、債務の脆弱性は平均的」
「最先端のAIモデルの能力向上は、サイバー攻撃およびオペレーショナル・リスクを増大させる」
「英国の家計および企業は全体として回復力を維持しているが、一部の低所得世帯や中小企業は脆弱な状態にある」

米6月ISM非製造業指数は高水準を維持〜みずほ

　みずほ証券では、米国の6月ISM非製造業指数を受けてリポートしている。6月は54.0と、5月の54.5からは低下した。みずほでは、やや減速したものの、好調さを維持したと言える内容であったと捉えている。事業活動指数と新規受注指数は低下したが、水準はいずれも55以上と高水準であったとのこと。受注残高は上昇、在庫は低下しており、事業環境は引き続き良好とみずほでは考えている。

米6月ISM非製造業指数は高水準を維持〜みずほ

　みずほ証券では、米国の6月ISM非製造業指数を受けてリポートしている。6月は54.0と、5月の54.5からは低下した。みずほでは、やや減速したものの、好調さを維持したと言える内容であったと捉えている。事業活動指数と新規受注指数は低下したが、水準はいずれも55以上と高水準であったとのこと。受注残高は上昇、在庫は低下しており、事業環境は引き続き良好とみずほでは考えている。

キムチも引き続きやばそう

今週のピロキ(´・ω・`)

「3日は業種別で金属製品、繊維製品、不動産、機械、サービスなどが買われ、下落した業種はゼロ。東証グロース250指数も1ヶ月ぶり高値をつけるなど、物色の裾野が広がりながら底堅さを増している。AI・半導体の一極集中から循環物色へ。潮目の変化の兆しが感じられた下半期入りとなった。

今週の注目材料は需給イベント、すなわちETFの決算だ。もはや毎年恒例の材料となっている感があるが、主力ETFは決算期末が7月8日と10日に集中しており、分配金支払いの原資を捻出するための換金売りが発生する。8日・10日の引けにかけて相場が崩れる場面があれば、買いの好機だと考える。

日経平均への寄与度が大きいファストリの決算が、8日のETF売りの翌日に来る日程には留意したい。

米国では8日にFOMC議事要旨が公表される。議事要旨のタカ派的な文言に金利が反応する場面があっても、雇用統計の後であり限定的な反応にとどまるだろう。

今週は需給イベントと決算をこなしながら、引き続き出遅れセクターの巻き戻しによるNT倍率縮小の展開をメインシナリオとしたい。

予想レンジは6万8000円-7万2000円とする。

タイトなジーンズにねじ込む

SamsungがDRAMを２０％値上げへ
　　
メモリ価格は引き続き上昇基調
需給は依然タイトとの見方

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

SamsungがDRAMを２０％値上げへ

　　
メモリ価格は引き続き上昇基調
需給は依然タイトとの見方

悪けど自分は引き続き下目線です。
キオクシアにとって新高値を狙えるような強力なポジティブニュースは今のところ出てないのでね。

>>326
むしろトヨタが成長鈍感しててな
自動車産業は引き続き堅調ではあると思うが、もう上がりは目ないと思うけどどう思う？

片山財務相
「（為替について）必要に応じていつでも適切に対応」
「足もとの為替動向に対する具体的なコメントは控える」

木原官房長官
「為替、必要に応じていつでも適切に対応」
「金融政策の具体的手法、日銀に委ねられるべき」
「市場の動向極めて高い緊張感もって注視（長期金利上昇について）」
「政府と日銀、引き続き緊密に連携していく」

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「フランスの政治に関与するため、2027年終盤の任期満了前に退任する可能性がある」
「来春の仏大統領選への出馬については、現時点では予定にない」

死者1300人超…「記録的な熱波」でエアコン争奪戦　日本メーカーの製品も好調2026.6.29

ヨーロッパが熱波に見舞われ、記録的な猛暑になる中、エアコンの需要が急激に高まり、日本のメーカーの製品の売り上げも伸びている。もともとエアコンの普及率が低いヨーロッパで40度を超えるような暑さとなっており、エアコンはもはや「必需品」となり、店舗でも争奪戦になっている。

熱波を受けてヨーロッパで死者が大幅に増える背景には、エアコンの普及率の低さがある。住宅に設置されているエアコン普及率は、日本や米国の90％超に対し、欧州はわずか20％程度。熱波が発生することはあれど長期化することはまれで、必要性は低かったためだ。また、古い建築が多く、特に景観の保全地区などでは屋外に室外機を設置することが行政から認められていないケースもあるという。しかし、命の危機を感じる暑さとなり、エアコンを求める人たちが店に殺到する事態になっている。

こうした急激な需要の高まりは、日本のメーカーにも及んでいる。

三菱電機は、ヨーロッパでは主に業務用をメインに展開してきたが、今回の熱波で、フランス、スペイン、英国、ドイツを中心に、エアコンの販売数が好調に推移している。同社の担当者は「例年以上の高温が続いたことで冷房需要が高まり、販売につながった」とし、引き続き、欧州の気象状況や市場動向を注視していくという。
www.advertimes.com/20260629/article548898/

>>957
引き続き下目線です。
ゆっくり待ちましょう。

個人的にはまだ半導体は下目線だね。
来週も引き続き荒れると予想するよ。

＞こうした株主還元施策は、「今だけ一時的に資金を放出する」ものではありません。当社のコンサルティン
グ事業は、AI時代の構造的な追い風を受けて着実に成長しています。加えて、自動運転・ロボット・フィジカ
ルAI・半導体といったAIブームの恩恵を直接受けて急成長している分野での支援も増加しており、急成長が生
む開発生産性ニーズが、そのまま当社への需要になっています。この事業成長への自信を背景に、累進配当方
針のもとで継続的な還元強化をお約束しています。
今後の当社の成長にどうかご注目いただき、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社エクスモーション 代表取締役社長 渡辺 博之

＞自動運転・ロボット・フィジカルAI・半導体といったAIブームの恩恵を直接受けて急成長している分野での支援も増加しており
欲張りセットｗ

米国はSaaSが強いね
今日の日本株もバリューグロースに資金が来そうで何より
半導体は引き続き続落ですね

円高に触れてるのに日経上げる理由はないでしょ？
引き続きグロースのターンだよ