いろいろ言ってるけど6月時点でこれだからしないとかじゃなく計画内で進めんだわ　当たり前だけどな

> 設備投資は、2026年3月期2,837億円に対して2027年3月期～2029年3月期は年平均4,700億円を計画。顧客との複数年供給契約（LTA）などに基づき規律ある投資を行う。

メモリはどうせ中国も出てきて供給過剰になるねんから下手に拡大しないっていうのも合理的な気もする

しかし、この期待外れのガイダンスは、 社長である中島典夫氏が提起した懸念 金曜日に 村田製作所の をさらに強めるものとなった。中島氏は、世界最大のデータセンター事業者の現在の支出ペースは、競争の激化と負債水準の上昇により持続しないだろうと述べていた。村田氏は支出計画の見直しの可能性を指摘し、キオクシアも慎重な姿勢で進めている。同社は、市場への供給過剰を避けるため、業界全体の成長率をわずかに上回るペースで設備容量を増やす計画だと述べている。

キオクシアの戦略は、より規模が大きく資金力のある競合他社に市場シェアを奪われるリスクを伴う。 サムスン電子 と SKハイニックスは 来年、次世代NANDフラッシュメモリを投入すると予想されている。キオクシアの課題は、生産量で韓国の競合他社に追いつくことだ。

トヨタ愛知の工場でも生産停止
部品供給滞りの影響広がる

半導体大手のキオクシアホールディングスが31日発表した2026年4～6月期決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の46倍となる8421億円だった。5月に公表していた8690億円とする予想は下回ったが、過去最高を更新した。

　売上高も約5.2倍の1兆7671億円で、過去最高となった。生成AI（人工知能）の成長に欠かせないデータセンターの建設が世界的に進み、センターで使われるキオクシアの主力製品「NAND型フラッシュメモリー」の需要が高まっている。販売価格が上昇し、長期の供給契約を結ぶ取引先も増えている。

　河村芳彦副社長は決算会見で「全ての項目で記録的な増収増益を遂げている」と語った。

　業績は引き続き好調で、26年7～9月期の純利益は前年同期の約31倍の1兆2700億円を見込む。26年9月中間の半年の累計としては2兆1千億円を超える見通しだ。（牛尾梓）


コレで決算悪い🤔アタオカか

まさに神レベルの会社

半導体大手のキオクシアホールディングスが31日発表した2026年4～6月期決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の46倍となる8421億円だった。5月に公表していた8690億円とする予想は下回ったが、過去最高を更新した。

　売上高も約5.2倍の1兆7671億円で、過去最高となった。生成AI（人工知能）の成長に欠かせないデータセンターの建設が世界的に進み、センターで使われるキオクシアの主力製品「NAND型フラッシュメモリー」の需要が高まっている。販売価格が上昇し、長期の供給契約を結ぶ取引先も増えている。

　河村芳彦副社長は決算会見で「全ての項目で記録的な増収増益を遂げている」と語った。

　業績は引き続き好調で、26年7～9月期の純利益は前年同期の約31倍の1兆2700億円を見込む。26年9月中間の半年の累計としては2兆1千億円を超える見通しだ。（牛尾梓）


コレで決算悪い🤔アタオカか

AIによると

1. 直近四半期決算（2026年4〜6月期）の実績 vs コンセンサス
4〜6月期はフラッシュメモリーの販売価格上昇や大口顧客との長期供給契約が寄与し、
驚異的な増益を達成しました。
売上収益：1兆7,671億円（前年同期比5.2倍）市場予想（ブルームバーグ集計）：1兆8,356億円 ⇒ やや下振れ
営業利益：1兆2,700億円（前年同期比28.3倍）市場予想（ブルームバーグ集計）：1兆3,701億円 ⇒ やや下振れ
連結純利益：8,421億円（前年同期比46.1倍、過去最高）会社側5月時点の予想：8,690億円 ⇒ やや下振れ
（※訴訟損失引当金の計上や株式報酬費用の増加が主因）

2. 次期業績見通し（2026年7〜9月期）の会社計画 vs コンセンサス
キオクシアが本日開示した7〜9月期のガイダンスは、前年同期と比べると桁違いの成長を見込むものの、
市場の非常に高いハードルには届きませんでした。
連結純利益見通し：1兆2,700億円（前年同期比31倍）
市場予想平均（QUICKコンセンサス）：1兆3,431億円（前年同期比33倍） ⇒ 市場予想を下回る

安いレンズだと、OEMで受注生産するのはあるかもしれない
FujifilmのS3シリーズなんかボディ丸ごとニコンから供給されてたし(´・ω・`)あれなんやったんやろ
でもイメージャーは優秀な名機でした

トヨタ、愛知の工場を3〜7日に停止　熊本地震で福岡工場も停止延長
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD311MZ0R30C26A7000000/
愛知県にある田原工場（愛知県田原市）の稼働を8月3日から7日まで停止すると明らかにした。
7月29日から停止していた福岡県の3工場は8月5日まで稼働停止を延長する。
熊本地震で部品供給が滞り、生産への影響が拡大している。

アナリストなんて結果が出てからの後出しジャンケンコメントだからな。
そもそもAIの収益性とか前から懸念されてる内容なのにさも終わったかのようなコメント連発。
AIデータセンターなんて少なくもと今年いっぱいは受注確定してるようなもんなんだから
AI企業の収益性とか正直裏方で装置やストレージ売る側にとって全く関係ない話。
ゴールドラッシュで1番儲かるのはツルハシ供給する側なんだから。

ウォーシュ議長はインフレの基調見極めまで動かない可能性-三菱ＵＦＪＭＳ証券

　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、7月のFOMCを受けてリポートしている。5会合連続での金利据え置きとなったが、3名が利上げを主張し、利上げ圧力の高まりが示唆された。声明文は前回の内容が踏襲され、ウォーシュＦＲＢ議長は今は慎重に考える時期とした。三菱ＵＦＪＭＳでは、議長は供給ショック・AI投資下でのインフレの基調を見極めるまで動かない可能性があるとコメント。年後半にコアインフレが鈍化するとの見方から、次の一手は利下げとのスタンスを継続している。

中国共産党中央、党外代表らと座談会　下半期の経済運営方針を協議

　中国共産党中央委員会は7月24日、北京の中南海で各民主党派や全国工商連、無党派の代表らとの座談会を開いた。2026年上半期の経済情勢を分析し、下半期の経済運営について意見や提案を聴取した。習近平総書記が司会を務め、重要講話を発表した。国営新華社が30日伝えた。

　習氏は上半期の経済について、党中央の指導の下で内外の困難やリスクに適切に対処し、強靭性（きょうじんせい）と活力を示しながら、経済の質の高い発展が続いたと評価した。

　下半期については、安定を維持しながら成長を目指す基本方針を堅持し、積極的な財政政策と適度に緩和的な金融政策を実施する方針を示した。景気に対する逆周期調節を強化し、内需の拡大と供給構造の改善に力を入れる。第15次5カ年計画（2026−30年）の良好なスタートを切り、経済の持続的な発展を目指すとした。

　座談会では、各民主党派や全国工商連の代表らが、イノベーションチェーンと産業チェーンの連携強化、雇用の安定、消費政策の的確な実施、高水準の対外開放などについて意見を述べた。

　習氏は下半期の重点課題として、内需の潜在力を引き出すこと、科学技術イノベーションと産業イノベーションを融合させること、改革を全面的に深化させ高水準の対外開放を進めること、民生保障を強化し重点分野のリスクを解消することを挙げた。

　また、党外の代表に対し、党中央の情勢判断と政策決定に歩調を合わせて発展への自信を固めること、調査研究を深めて経済の安定的な発展に向けて知恵を出し合うこと、中国共産党の指導と中国の特色ある社会主義への政治的・思想的認識を深め、質の高い発展に向けた環境づくりに努めることを求めた。

半導体工場の影響、長期化の恐れ 自動車も停止、供給網打撃

上げるのおかしいだろ(´・ω・｀)

企業の役割と協業内容
トーメンデバイス: サムスン電子の半導体製品を主力とする専門商社。在庫の保管や販売を担う。
ミナト: デバイスプログラマの製造や、半導体へのROM書込みサービスを提供する。
プロジェクトの連携: 日本サムスンを含めた3社体制で、国内大手メーカー向け製品のROM書込みおよび供給を共同で展開している。

トーメンデバイスとミナト（ミナトホールディングス）は、国内大手メーカー向け半導体のROM書込み事業やデバイス供給において協業関係にあります。サムスン電子の半導体を軸に、商社と製造・加工の役割で連携しています。

メモリー特需企業は全部これやでｗｗｗ

生産能力（キャパシティ）の限界
工場がフル稼働で予約もパンパンということは、「次の四半期にこれ以上売上を伸ばす余地が（単価を上げない限り）ほとんどない」という限界を意味します。

設備投資（CapEx）負担の恐怖
製造能力を増やすには数千億円〜数兆円規模の新工場（クリーンルーム）建設が必要ですが、投資をしてから稼働するまでには1〜2年のタイムラグがあります。市場は「今がピークで、次に生産能力が増えた頃にはAIブームが一段落して供給過剰（ダウンサイクル）になっているのではないか」という「すれ違い」を極度に恐れ始めています

メモリー特需企業は全部これやでｗｗｗ

生産能力（キャパシティ）の限界
工場がフル稼働で予約もパンパンということは、「次の四半期にこれ以上売上を伸ばす余地が（単価を上げない限り）ほとんどない」という限界を意味します。

設備投資（CapEx）負担の恐怖
製造能力を増やすには数千億円〜数兆円規模の新工場（クリーンルーム）建設が必要ですが、投資をしてから稼働するまでには1〜2年のタイムラグがあります。市場は「今がピークで、次に生産能力が増えた頃にはAIブームが一段落して供給過剰（ダウンサイクル）になっているのではないか」という「すれ違い」を極度に恐れ始めています

米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「FOMCは9対3の賛成多数で以下の声明を承認」
「委員会は、FRBの二つ責務を支持するため、FF金利を据え置くことを決定した」
「また、銀行システムにおける潤沢な準備預金の維持という方針を再確認した」
「中東情勢の紛争などに起因する不確実性が高まっているものの、経済活動は堅調なペースで拡大している」
「生産性の伸びと設備投資は力強い」
「雇用の増加は労働力の伸びと歩調を合わせており、失業率に大きな変化は見られない」
「インフレ率は、エネルギーを含む特定のセクターでの価格上昇を招いた供給ショックなどを背景に、委員会の目標である2％を上回る水準で推移している」
「委員会は物価安定を実現する方針である」
「ハマック氏とカシュカリ氏、ローガン氏は今回の会合でFF金利を0.25％引き上げることを支持」

中国当局、投資安定化・構造高度化を3方面で促進へ

　中国国家発展改革委員会国民経済総合司の楊特副司長は、国営新華社が29日に配信したインタビュー番組「中国経済円卓会」で、「3方面に力を入れて投資の下げ止まりと安定化、構造の高度化を促進し、経済の持続的な回復と改善を支えていく」と述べた。新華社が報じた発言の主旨は次の通り。

　第1に、各種政府投資を早期に実行に移す。「両重」（国家重大戦略実施、重点分野安全能力）建設を総合的に推進するとともに、第3四半期の工事繁忙期に8000億元の新型政策性金融ツールによる資金の投入・使用を加速する。また、地方政府が特定のプロジェクト向けに発行する専項債の発行・使用を加速することで、できるだけ早期に実物投資を積み上げる。

　第2に、条件が整った大型プロジェクトの着工を加速する。「第15次5カ年計画（2026−30年）綱要」で示された109件の重点プロジェクトを着実に推進し、プロジェクトの計画・準備や各種要素の確保を進める。また、水道網、新型電力網、計算力網、次世代通信網、都市地下管網、物流網の「六つのネットワーク」の整備を協調的に進める。総合立体交通インフラ、低空経済、「AI＋」、消費、教育・医療の5大重点分野に関するインフラおよび公共サービス施設の整備計画も推進する。

　第3に、民間投資の活力を持続的に引き出す。民間投資は全体の投資額の約5割を占めており、投資の安定化と構造高度化にとって極めて重要な役割を果たしている。財政・金融が連携して内需拡大を支援する特別資金の役割を十分に発揮させ、利子補給政策の実施を加速し、民間投資の拡大を支援する。また、民間企業が国家重点プロジェクトに参加する長期的な仕組みを整備するとともに、民間投資向け特別保証制度を有効活用し、インフラ分野の不動産投資信託基金（REIT）の規模拡大と運営効率向上を推進する。これにより、民間企業が『六つのネットワーク』と5つの重点分野のインフラ整備事業に積極的かつ秩序立って参加するよう促す。

　楊副司長は、「モノへの投資と人への投資は相互に相乗効果を生み出し、足元の需要を押し上げるだけでなく、将来の供給構造を最適化し、経済成長の内発的な原動力を高めることで、経済の持続的な回復と改善を確かなものにする」と述べた。

【金融相場世相まとめました】

ITバブル：ソフトウェア・インターネット企業（Microsoft、Google、Amazonなど）が主役。

スマホ時代：Appleや端末エコシステムが主役。

AI第1幕：GPU、HBM、データセンター、電力など「AIを作るための物理インフラ」が主役。

現在：その物理インフラへの過度な期待が修正され始めている。

市場は「AIは終わり」と考えているというより、「AIインフラ企業は将来利益を先取りし過ぎたのではないか」「中国の供給能力によって超過利潤は縮小するのではないか」と再評価している段階、と理解するのが現時点では最も近い見方です。

(´・ω・｀)

大和証券では、SKハイニックスの4〜6月期がアナリスト予想に対して未達だったため、エヌビディアの新世代品ルービンの7月サンプル出荷は鈍かったようだと推測している。
そして、SKハイニックスは下期にHBM4の供給能力を大幅に拡充する計画なので、歩留まり改善が第4四半期までかかるなら、供給を受けるエヌビディアが心配と指摘している。

マスク氏「中国はAIのリーダーになる可能性大」
2026-07-27

マスクCEOは、中国はAIの競争において決定的な強みを持っており、中でも電力供給能力が重要と考えています。マスクCEOは、2026年の中国の発電量は米国の3倍に達する可能性があるとの推定を示し、この発電量は、エネルギー消費の大きいAIデータセンターの運営を支えるのに十分だとの考えを示しました。

テスラの人型ロボ、いよいよ量産フェーズへ　中国サプライヤーに供給指示
2026.07.25

発注に先立ち、イーロン・マスクCEOは6月末の幹部会議で、Optimusの最新バージョンを審査・承認。
Optimusの量産計画は、中国のサプライヤーに大きく支えられている。
テスラは中国国内にチームを立ち上げ、センサー、モーター、減速機など基幹部品を手がける複数の中国メーカーを訪問し、提携に向けた協議を進めている。

https://eee.tokyo-gas.co.jp/case/smart_energy/case24/index.html
「新宿西口地域冷暖房センターは1989年に運転を開始しました。新宿エルタワー（1989年開業）、
および工学院大学の地下に設置したプラントより、周辺一帯のビル群へ熱供給を行っています。」

>>165
ガス方式メジャーなんだよな。東京新宿のは規模が違う(´・ω・`)

ガスで空調やってて地震で供給管から漏れて建物に充満したらしい